派客使用说明书

1账户1.1体验账户在App Store搜索“派客”并安装后，通过体验账户可预先了解派客的所有功能。同时在体验账户中，点击到相应界面，会提示每个按钮的具体功能1.2管理员账户点击主界面的“注册”按钮，完善注册信息。包括登陆邮箱、密码，及您的个人信息。其中的用户姓名、名称都将显示在应用首页的用户信息区域。在ipad端注册的账户都是管理员账户。1.3业务员账户如果您的团队购买了派客企业版，则所有的业务员账户信息都需要管理员在后台“团队”>“新增团队成员”中添加。之后如需对信息进行修改，业务员用添加的账户自行登录后台，在“个人设置”中修改。2后台信息管理电脑端访问派客官网，用您注册的邮箱、密码登陆“我的派客”进入您的后台管理界面2.1首页2.1.1我的派客首页是您账户的基本信息统计：包括您的套餐类型、有效期及账户使用情况。2.1.2全局设置您名称以及是否允许名称等选项。此设置仅是在企业版账户中，便于统一各个业务员在派客iPad客户端中的企业名称显示。2.1.3个性化定制如您希望自定义派客iPad端的展示风格，或者希望直接定制一款适用于您企业的iPad端商务应用，您可以联系我们。基于派客完善的iPad端展示功能、丰富的后台管理、完善的客户服务，我们有能力为您提供更彰显您企业形象的高端专属定制应用。2.2栏目这里的栏目信息与您派客iPad应用中左侧的内容列表一一对应，派客ipad应用的版面布局、栏目内容、栏目顺序都可在后台的栏目里进行设置。您在网站上对栏目名称、内容等的修改会直接同步到iPad上。2.2.1栏目管理派客默认有4个栏目：关于我们、产品展示、视频资料、商业文档。其中只有产品展示栏目无法隐藏，其他栏目可根据实际的展示需要，选择性的对其隐藏。同时可以在“显示顺序”里输入数字0、1、2、3……对栏目进行排序。隐藏栏目：隐藏后派客首页将不再显示此栏目。但此栏目信息都还保存在后台，需要时再点击“显示栏目”即可编辑栏目基本信息：更改栏目主要名称和栏目辅助名称编辑自定义栏目内容：更改自定义栏目版式、图片、文字等内容2.2.2新增自定义栏目新增栏目可用于企业简介、活动推广、新品发布等，带来更多的扩展功能。按顺序选择模板（目前提供三个模板供您选择），输入栏目主要名称、栏目辅助名称（有三种输入方式：点击下方的“生成主要名称英文”、“生成主要名称拼音”、在输入框中自定义输入），然后点击“保存”，页面会自动跳到下一步，按页面提示输入相应的信息，然后保存即可生成一个自定义栏目。新增自定义栏目默认是隐藏的，如确认要显示此栏目，需在栏目管理中点击“显示栏目”。2.3产品在此栏目下的所有操作，都将体现在ipad端派客应用内的“产品展示”栏目下。2.3.1产品管理默认显示所有产品图，您可以在这里快捷的管理已经上传的产品信息。通过“编辑基本信息”可以对已有的产品修改名称，重新选择产品分类。通过“编辑图片”可选择图片替换当前的产品图。选择分类，快速查看此分类下的所有产品信息，操作同上。也可通过勾选每个产品图前的复选框，批量对产品进行删除、合并、修改分类的操作。2.3.2新增产品如果要上传新的产品，按顺序输入产品名称》选择产品分类》点“下一步”》选择产品图》点“发布产品”即可完成新品发布。2.3.3通过PPT新增产品很多企业都使用微软Office软件的PPT幻灯片来做产品图册展示产品，为方便这些企业通过已有资料创建产品，派客提供直接通过上传PPT文件来创建产品的功能。您可以上传PPT文档，上传后的文档会自动生成产品信息，PPT中的每一页幻灯片会创建成为一个产品，之后您可以在产品管理页面中（合并选中产品）对其中的产品进行合并。只需三步即可完成产品发布。“上传PPT文件”》选择分类》点击“上传”。2.3.4产品排序通过选择产品分类来编辑某分类下的产品顺序，用鼠标拖动产品图片进行排序，调整完产品顺序后请点击下方“保存产品顺序”按钮进行保存。在您保存后，派客iPad应用中的产品顺序会相应做出调整。如果是一个产品下有多张细节图，拖动顺序后的第一张图片将作为此产品的封面。2.3.5产品分类管理使用分类功能，可快速找到对应的产品，产品再多也可分门别类的清晰展示。可以创建新分类，对已有的分类修改名称、排序、删除操作。2.4视频本功能适合有外宣视频短片的企业。在您拜访客户或参加展会时，哪怕没有网络，也可以在派客iPad应用中查看您添加的视频。在此栏目下的所有操作，都将体现在ipad端派客应用内的“视频资料”栏目下。2.4.1视频管理编辑视频：对已有视频的“视频地址”、“视频名称”、 “视频封面”进行编辑。其中视频名称不填则自动抓取优酷网的视频名称；视频封面默认抓取视频开头截图。如果视频较多，且视频都有统一的片头时，建议选择上传视频封面图来区分不同视频。2.4.2新增优酷视频如果您需要展示的视频资料，在优酷平台也有上传，建议通过“新增优酷视频”上传您的视频资料。2.4.3上传本地视频本地上传目前仅支持 [mp4, mov] 格式, 单个视频最大限制为100M2.4.4视频排序您可以对视频的顺序进行调整，派客iPad应用中的视频顺序会相应做出调整。拖动视频截图进行排序，调整完视频顺序后请点击下方“保存视频排序”按钮进行保存。也可通过下图中的视频截图上的向上小按钮，逐步向前调整顺序。2.5文档派客支持Word、Excel、PDF多种格式的文档上传，上传后的文档会自动同步到派客iPad应用中，之后就可在派客应用内直接查看文档。在此栏目下的所有操作，都将体现在ipad端派客应用内的“商业文档”栏目下。2.5.1文档管理可对已上传的文档进行修改名称、删除操作。2.5.2新增文档需要上传新的文档，按照以下图示操作即可。2.5.3文档排序您可以用鼠标拖动文档图片进行排序，调整完文档顺序后请点击下方“保存文档顺序”按钮进行保存。派客iPad应用中的文档顺序会相应做出调整。也可通过文档截图上的向上小按钮，逐步向前调整顺序。2.6拜访记录拜访记录是派客iPad应用的另一项重要的功能，在您向客户展示产品的过程中，可以将您客户感兴趣的产品加上星标，并生成拜访记录，便于对客户进行回访跟踪，每次与客户沟通都能有的放矢。2.6.1我的拜访记录所有的拜访记录都在这里汇总，但派客后台只支持查看，如需对拜访记录重新编辑、删除等操作，需要在ipad端派客应用内操作。2.6.2领导批注团队领导可以查看团队成员的的每个拜访记录，并针对性的下发批注。这里显示所有的批注内容，点击拜访记录名称，可快速查看此客户的拜访起止时间、客户偏好、备注等信息。此功能与ipad端的“我的消息”相同。2.7团队管理员账号的后台才有此版块，方便管理者在pc端轻松实现团队管理。可对团队成员账户进行编辑、查看团队成员拜访记录、下发批注。2.7.1团队成员可查看团队的所有成员信息，并对基本信息进行编辑。如业务员离职，可冻结此账户，不用担心客户信息丢失。2.7.2新增团队成员有新成员加入团队，需管理员在账户下添加新成员账户信息。如需对信息进行修改，需业务员使用管理者已添加的帐密登陆派客后台，自行更改。2.7.3团队拜访记录查看每个业务员的拜访记录，您可对每个业务员的工作情况了如指掌，并使用批注功能对其拜访工作做出指导。默认显示所有成员的每个拜访记录，也可选择成员名称，快速查看此成员的所有拜访记录。2.7.4管理员批注查看您下发的所有批注及对应的拜访记录。2.8个人设置可以对注册账户的（除登陆邮箱外）的信息进行修改，包括修改用户头像、密码、联系方式等。3开启派客销售之旅在后台设置好您的产品信息、文档视频资料、栏目及个人信息后，在ipad端启动派客应用，开启您的派客销售之旅。派客登陆界面，账号一栏会默认保留上次登陆的账号。如需使用其他账号登陆，可尝试点击头像区域，待头像翻转后查看是否有自己的登陆信息。登陆过程中应用会自动同步后台的数据到本地。如果您更新的产品较多，则需要一定时间，具体时间则视您的网络状况而定，请耐心等待。同步过程中，请保持您的网络畅通，如果同步中断，请检查网络后重新尝试登录并更新。3.1派客首页介绍派客左上方是用户信息区域，用户信息区域下方是功能区，页面右侧是信息展示区。3.2产品展示右侧默认展示的是全部产品图。可点击右上角“分类”按钮，显示产品分类，点击分类产品切换为此分类下的产品图。再次点击“分类”按钮，可将分类收回。进入某个产品图后，点击右下方“星标”按钮，可将此产品收藏为星标产品。可收藏多个星标产品。轻触产品图：呼出快速导航栏，可快切换找到产品左右滑动查看一个分类下的多个产品介绍页面，上下滑动查看一个产品的多张细节图。3.3星标收藏在产品展示过程中，收藏了星标产品的，退出后在主界面会看到星标收藏的具体个数。每次拜访结束后，请及时将星标收藏信息通过以下几种方式处理，否则本次收藏的星标会默认保存到下次客户拜访中。3.3.1将星标产品保存到拜访记录如果是初次拜访的新客户，可通过“新建拜访记录”将星标保存到拜访记录中，以便之后对客户进行跟踪回访；如果是老客户回访，重新选择了星标产品，可通过“保存到现有拜访记录”，将星标重新保存。3.3.2星标收藏的转发与分享可通过4种方式将星标产品转发给客户，以便客户对产品进行进一步了解。3.3.3删除星标记录不需要保存的星标收藏可以点击“清空”按钮删除。3.4拜访记录3.4.1上传拜访记录上传拜访记录后，不仅可以将拜访记录备份到派客为您提供的云存储空间，还便于管理者查看您的拜访记录，并下发批注。因此在退出前，建议上传您的拜访记录。同时还可对拜访记录进行修改、删除、追加备注、分享等操作。3.4.2新建拜访记录即便客户没有选择星标产品，此功能也可作为常规的记事本，将客户的姓名、联系方式等信息记录在内，并及时上传云端，安全备份，永不丢失。3.4.3我的消息管理者对您拜访记录进行批注后，即刻就能在这里查看。建议向下滑动界面，执行刷新操作，以便第一时间收到批注内容。3.5高级设置建议需要输入密码访问“拜访记录”，以免他人随意浏览时看到您的个人信息，比如拜访记录中的备注信息。派客支持苹果内购，如需购买VIP套餐，也是在高级设置中购买。