我国配电开关控制设备制造行业现状及预测分析

一、配电开关控制设备制造行业定义与分类（一）配电开关控制设备制造行业定义配电开关控制设备制造是指用于电压超过1000V的，诸如一般在配电系统中使用的接通及断开或保护电路的电器，以及用于电压不超过1000V的，如在住房、工业设备或家用电器中使用的配电开关控制设备及其零件的制造。（二）配电开关控制设备制造行业主要产品分类配电开关控制设备制造行业主要产品大类划分如下表所示：图表1：配电开关控制设备制造行业主要产品大类二、配电开关控制设备制造行业政策环境分析三、配电开关控制设备制造行业产业链分析配电开关控制设备制造行业的主要原材料为钢铁、铜、铝及绝缘材料等等，上述原材料采购成本占产品总成本的比重约为50%。下游应用领域主要有工厂、商场、住宅等工业用、商用及民用建筑中的配电系统；电网的配套设施等。图表1：配电开关控制设备制造行业产业链示意图四、配电开关控制设备制造行业发展状况分析近年来，随着中国配电开关控制设备制造行业产业规模的进一步扩大，企业运营状况良好，区域集中度较高，但行业整体实力仍然不强。具体来说，中国配电开关控制设备制造行业的发展主要呈现以下特点：1、产销规模实现稳步快速增长近年来，中国配电开关控制设备制造产业保持了较快增长速度，产业规模进一步扩大。2003年以来，配电开关控制设备制造行业工业总产值增长速度均保持在15%以上，复合增长率达到25.72%，销售收入增长速度均保持在19%以上，复合增长率达到26.18%，表明行业产销规模实现了稳步快速增长。2、行业利润实现稳定增长2012年，中国配电开关控制设备制造行业国内外市场需求增速均有所上升，行业销售收入同比增长16.87%，销售利润同比增长20.10%，利润总额同比增长16.97%。2003-2012年，行业利润总额年增长率基本维持在10%以上，年均复合增长率达到24.79%，行业通过控制成本、提高管理效率等方式，实现了利润的稳定增长。3、产品市场需求改变在配电开关控制设备产品方面，市场需求的改变，促进了中国配电开关控制设备产业的技术升级和产品的更新换代。有统计表明，目前中国市场上超高压及特高压级高压开关产品的需求增长迅速，中国主流的配电开关控制设备厂家依靠长期的技术积累，以富有市场竞争力的产品很好地满足了运营商的市场需求，有力地支持了运营商的电站电网建设。此外，中国的配电开关控制设备市场也表现出低压开关设备逐年减小、高压开关设备需求逐年增加的发展趋势，这些特点也都引起了中国配电开关控制设备厂家的关注。最新数据及具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国配电开关控制设备制造行业产销需求与投资预测分析报告》。五、中国配电开关控制设备制造行业竞争分析改革开放30多年来，中国配电开关控制设备制造行业已发展成国有、民营和外资为三大主体的格局。1、国有企业在我国配电开关控制设备制造行业的国有企业中，如西安西开高压、新东北电气（沈阳）及河南平高等因国家给予了激励政策开发特高压开关设备而变得越来越强大；民营企业如正泰集团、泰开电气集团、天安集团等通过产品从中压扩展到高压而异军突起；外资企业如Siemens、ABB、Areva等公司则通过“本土化”战略不断扩展市场。2、民营企业按照产品电压等级分类，配电开关控制设备制造行业的企业分为三大阵营，其市场竞争基本表现为电压等级越高，竞争越相对平缓，电压等级越低，竞争越相对激烈；相同电压等级的情况下，越高端的市场竞争越相对平缓，越低端的市场竞争越激烈。图表1：中国配电开关控制设备制造行业的三大阵营合增长率达到24.79%，行业通过控制成本、提高管理效率等方式，实现了利润的稳定增长。3、产品市场需求改变在配电开关控制设备产品方面，市场需求的改变，促进了中国配电开关控制设备产业的技术升级和产品的更新换代。有统计表明，目前中国市场上超高压及特高压级高压开关产品的需求增长迅速，中国主流的配电开关控制设备厂家依靠长期的技术积累，以富有市场竞争力的产品很好地满足了运营商的市场需求，有力地支持了运营商的电站电网建设。此外，中国的配电开关控制设备市场也表现出低压开关设备逐年减小、高压开关设备需求逐年增加的发展趋势，这些特点也都引起了中国配电开关控制设备厂家的关注。3、外资企业在外资（包括合资）企业中，生产GCB、DC/ES的企业主要有北京ABB高压、西门子（杭州）、苏州阿海珐等；生产GIS、H-GIS的企业有平高东芝、上海西门子、山东鲁能恩翼、厦门ABB华电、三菱电机天威、江苏等。