建立客户专属档案 建立档案时营销员提供售后服务最重要、最行之有效的工具和手段，也是营销员为客户服务的根本。 可以清楚地看到客户的投保资料，个人喜好，家庭成员情况，为售后服务奠定基础。 客户档案、生存领取档案、保单存根档案、理赔档案、服务档案。对于多次投保或家庭保单多的客户，应建立客户专属档案。 保单检查 检查内容： 自然状况（联系电话、职业类别、通信地址… … 是否要做保全服务） 财务状况（是否需要加保或转保） 身体状况（关注医疗险是否有资格续保） 保障是否全面 理赔保全 好的理赔服务应该是：接到出险报告后，立即前往看望并了解情况，并提醒客户结合所投保险与医院协同做好将来的理赔证明工作，报案，在取得理赔资料后即帮助客户申请核赔，最后亲自将理赔批单及慰问品送到出险客户中。 好的保全服务应该是：培养客户一旦变更地址电话速与你 联系的意识，保证客户能及时领到生存返还金和催缴通知书、红利资料… … 通过简单的表格或者笔记将客户与营销员往来的每一个事件完整记录，包括事件表述，事件总结。 这样营销员可以较为完整地了解客户，并能透过分析，做到预知预判，达到全面把握客户动态。
巧用客户日志 通过发邮件、短信、微信、网上聊天、电话等通讯方式和客户进行联系、沟通。这项工作需要坚持，不能刚开始热，过段时间就逐渐忘了，不要有了新客户就忘了老客户。
保持通讯，联系感情 短信常联系 客户不忘记 好处：省时省力省费用、普及性强且有群发功能、话少情谊深、简单易操作、不会遭拒绝 1、养成习惯：收到好短信，就及时转发 2、幽默风趣的短信要分清对象把握火候再行发送 3、选择对客户有特殊意义的日子，让客户感受与众不同的细腻与关爱 4、在大众化节日里，选择通用性强的短信进行群发 5、千万别做“无名英雄” 如何巧用“微信” 你可以发语音；你可以打文字；可以发图片；可以发视频；你可以发邮件，想怎样就怎样！！ 新鲜的资讯可以和客户分享 产品介绍可以发给客户或组员分享 巧用微信增员或签单，让你的保险生涯更加丰富精彩！
善用信函 客户签单后，营销员寄上的感谢函 尊敬的xxx： 您好！ 恭喜您！从今天开始您就拥有了一份优质的保障计划了，它会为您往后的岁月带来诸多的益处，这是大多数像您这样的家庭来说，是很重要的一件事。 同时，您的保单即日起已经生效。能够成为您专属的寿险顾问，我感到无比的荣幸与兴奋。保单将于X日内制作完成，届时我将会以最快的速度亲自送达您手中，并当面为您解说保单条款，使您详尽了解保户的权益。我将在未来是日子里，履行承诺，以实际行动来证明您的正确选择，并提供更多投资理财以及理财规划方面的资讯。 如果还有任何疑问，请随时拨打我的电话。请相信我将会尽全力为您提供更优质的服务，也再一次对您的支持表示由衷的谢意。 敬祝 健康快乐，全家幸福！
记得包装保单 建议书，条款，资料用彩笔标注重点，体现细心。 将自己的姓名电话写在便签纸上，做成小标签，在每一个礼品、信件、保单、建议书等资料上都贴上，树立个人服务品牌。 在给客户资料、保单、或赠送礼物时，要学会利用一些小的工具。
特别的日子，特别的关爱 大众的特别日子： 节日：元旦、春节、元宵节、中秋、六一、父亲节、母亲节、情人节、愚人节… … 生命中别具意义的日子： 生日、结婚纪念日、添丁、孩子满月百岁上学、晋升、乔迁、保单周年日 特别日子 特别关爱 客户生日 方式一、短信祝贺 适用：所有客户 方式二、送达贺卡 适用：准客户 方式三、鲜花快递 适用：影响力中心 大客户 方式四、赠送蛋糕 适用：影响力中心 大客户 特别日子 特别关爱 结婚纪念日/情人节 对男客户：今天是您的结婚纪念日，我能否帮您为太太提供一个惊喜？ 对女客户：“今天是你们两人世界的日子，不便打扰，我就送声祝福吧：祝你们永远恩爱、白头到老”。 孩子满月 分享育英知识 赠送育婴书籍、宝宝成长册、婴儿用品 联系制作胎毛笔、立体手脚印 为孩子取名出谋划策