理财规划师（三级）（具备以下条件之一者）(1) 连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 理财规划师（二级）（具备以下条件之一者）(1) 连续从事本职业工作13年以上。(2) 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。(3) 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。(4) 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。(5) 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。(6) 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。7. 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 高级理财规划师（一级）（具备以下条件之一者）（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）具有本专业或相关专业大学本科学历或取得中级职称，连续从事本职业工作13年以上。（3）硕士以上（含硕士）毕业或取得高级职称，连续从事本职业工作10年以上。（4）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
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