AFP资格认证案例制作要求

1.理财规划报告书如学员选择使用“鑫财蕴”理财资讯平台做完规划之后直接导出的PDF版理财规划报告书；请在导出理财规划报告的时候务必选择PDF版本；

2.关于理财规划报告的说明（PPT、WORD版本均可）。说明中应包括如下内容：利率假设：对“鑫财蕴”理财资讯平台中的默认假设进行调整的说明，或者案例中没有给出的数据，可以自行假设，然后进行说明；

方案分析：案例中要求就两种方案做利弊分析，需要就两套方案分别制作两套规划，就每套规划的理财目标是如何设置做出详细说明；

资产配置：投资产品的推介；

保险规划：选择哪一种方法计算保额，根据应有保额，客户的保险配置应做何种调整，以及保险产品的推介；

可行性分析：就两种方案进行定量和定性分析（包括每种方案的优缺点），从综合的角度考虑方案的可行性，并且给出较优方案。

加分项：情景分析、敏感度分析。