用友T3销售模块操作手册

1. 进行客户档案及价格的维护，加强客户资源管理；2. 销售助理根据评审后的合同录入销售订单（销售合同），交由相关主管审核；3. 根据客户的发货需求，凭经审核的销售订单，生成发货通知单，通知财务主管进行审核；4. 如果有退货业务产生，销售助理直接填制退货单（不参照任何单据），并审核；5. 根据客户的开票需求，凭经审核的开票申请单，然后销售助理开具真实的销售发票；6. 货物办理完发货出库手续之后，销售助理在系统里根据发货单参照生成销售虚拟发票；7. 统计业务员的回款情况，并告知业务员；跟踪销售订单、发货通知单和销售发票的执行情况；销售模块日常业务操作：a.销售部根据客户销售合同在“销售管理”中填写“销售订单”，由相应的销售主管对销售订单进行审核。

b.销售业务人员在需要给客户发货时，参照“销售订单”生成“发货通知单”，由财务主管对发货单进行审核。

c.物流人员凭经由财务主管审核过的发货通知单去库房领取货物，库房管理人员在“库存”系统“销售出库单”中选择“生成”，根据“发货单”生成“销售出库单”，销售出库单类别为“销售出库”，单据体中“单位”“金额”不用填写，录入此次出库货物的批次。注：销售出库单上的金额是在“核算”中对销售出库单进行“单据记账”后根据库房计价方式自动填写。

d.物流人员根据发货的实际情况在销售模块根据发货单生成销售发票（即销售明细单），由财务人员对此销售明细单进行复核，确认应收账款。