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CRM系统如何展示成交客户购买的产品

相信大部分使用过CRM系统下单流程的客户都会需要这样一个需求,就是如何能够详细查看该客户曾经购买过我们什么产品,下面给大家用Rushcrm系统中的报表功能实现这个需求。
工具/原料

客户管理系统

方法/步骤
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首先我们需要先进入到客户管理系统的销售合同模块,在销售合同中一般都会记录每次与客户成交后的成交内容和成交客户的名称,所以通过销售合同模块做报表总计,就能够统计到我们所需要的结果。

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在crm系统的报表功能中实现是比较简单的,只需在报表模块中新增一张关联销售合同的报表,选择报表的类型为汇总类型,在汇总字段时选择客户名称,然后选择产品名称字段就可以了,如果也需要汇总产品的销售数量,在计算中汇总数量总计,设置完毕后点击保存就可以点击进入对应报表,查看汇总详细情况。

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并的实际需求来进行条件筛选,比如根据成交日期来进行某一段时间内,有哪些客户购买了哪些产品。这样一来通过报表加上筛选条件,就能够满足不同客户的不同需求。

注意事项
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经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

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作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可,谢绝转载。

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