了解客户定做的礼品是可以用于传递送礼者信息的媒介，首先要了解客户的信息，包括基本情况（有时还包括企业发展史）、文化特色、品牌信息、产品情况、市场情况等。所谓“知己知彼，百战百胜”。只有充分了解客户，才能理解客户要通过定做的礼品传递的信息，做出具有符合客户风格的方案。
分析定做礼品的用途 定做礼品的用途是个重点。不同用途的礼品定做要达到的目标不同，其具有的定做特色也不同。一般根据客户定做的礼品需求不同，礼品可分为四大类：商务礼品、会议礼品、福利礼品和促销礼品。
了解受赠者的信息（消费者对礼品的需求） 礼品是否能够起到预期的作用，看的就是受赠者的反应。能否让受赠者满意，首先就要了解受赠者的信息，包括受赠者的群体属性、消费喜好等等。
了解客户竞争对手使用的礼品 考虑市场竞争因素，也需要了解客户的竞争对手送过哪些礼品。这可以帮助客户在促销竞争中取得更多优势。如果时间允许，最好能够详细分析客户曾经定做过的礼品、客户对以往各种礼品的评价等等，以便在做方案时能够避免重复的方案。
一致性 的整体市场推广活动相一致。
连贯性 商务礼品活动要保持连贯性，这要求策划有一定的时间跨度。长期的礼品策划比短期的临时方案能起到更好的市场推广效果。
有效性 策划要有效沟通，充分了解顾客需求，推荐恰当的方案。
新颖性 追踪礼品最新动态，新颖的礼品才能给客户留下深刻的印象。
灵活性 规避约束条件，使市场推广活动圆满进行。
活动目的：对市场现状及活动目的进行阐述。市场现状如何？开展这次活动的目的是什么？是处理库存？是提升销量？是打击竞争对手？是新品上市？还是提升品牌认知度及美誉度？只有目的明确，才能使活动有的放矢。
活动对象：活动针对的是目标市场的每一个人还是某一特定群体？活动控制在范围多大内？哪些人是促销的主要目标？哪些人是促销的次要目标？这些选择的正确与否会直接影响到促销的最终效果。
活动主题：在这一部分，主要是解决两个问题： 1、确定活动主题 2、包装活动主题
活动方式：这一部分主要阐述活动开展的具体方式。有两个问题要重点考虑： 1、确定伙伴：拉上政府做后盾，还是挂上媒体的"羊头"来卖自已的"狗肉"？是厂家单独行动，还是和经销商联手？或是与其它厂家联合促销？和政府或媒体合作，有助于借势和造势；和经销商或其它厂家联合可整合资源，降低费用及风险。 2、确定刺激程度：要使促销取得成功，必须要使活动具有刺激力，能刺激目标对象参与。刺激程度越高，促进销售的反应越大。但这种刺激也存在边际效应。因此必须根据促销实践进行分析和总结，并结合客观市场环境确定适当的刺激程度和相应的费用投入。
活动时间和地点：促销活动的时间和地点选择得当会事半功倍，选择不当则会费力不讨好。在时间上尽量让消费者有空闲参与，在地点上也要让消费者方便，而且要事前与城管、工商等部门沟通好。不仅发动促销战役的时机和地点很重要，持续多长时间效果会最好也要深入分析。持续时间过短会导致在这一时间内无法实现重复购买，很多应获得的利益不能实现；持续时间过长，又会引起费用过高而且市场形不成热度，并降低顾客心目中的身价。
广告配合方式：一个成功的促销活动，需要全方位的广告配合。选择什么样的广告创意及表现手法？选择什么样的媒介炒作？这些都意味着不同的受众抵达率和费用投入。
前期准备：前期准备分三块， 1、人员安排 2、物资准备 3、试验方案
中期操作：中期操作主要是活动纪律和现场控制。
后期延续：后期延续主要是媒体宣传的问题，对这次活动将采取何种方式在哪些媒体进行后续宣传？
费用预算：没有利益就没有存在的意义。对促销活动的费用投入和产出应作出预算。
意外防范：每次活动都有可能出现一些意外。比如政府部门的干预、消费者的投诉、甚至天气突变导致户外的促销活动无法继续进行等等。必须对各个可能出现的意外事件作必要的人力、物力、财力方面的准备。
效果预估：预测这次活动会达到什么样的效果，以利于活动结束后与实际情况进行比较，从刺激程度、促销时机、促销媒介等各方面总结成功点和失败点。
满足消费者的年龄、身份、职业、收入的价值需求；
体现产品特点和品牌定位；
结合产品功能以及要带给用户的意义，要有一定的实用价值，使用户在使用过程中能够通过促销礼品加深对品牌的认知，进而挖掘其潜在购买能力；
能够在终端购买现场吸引相关客户群的注意，因此产品包装及新颖性都是其考虑的对象；
注意客户竞争对手营销意图的重点和售卖现场竞争对手的促销活动。