首先精心制定你的需求你可以制定的需求范围越详细，供应商提供的约定价格就会更加准确。如果你的预算来之不易的话，约定价格可以让你找到最有竞争力的产品，并帮助你确定哪些能力是不必要的，从而使你能够花最少的钱买到最合适的产品。很多企业急于选择一个供应商，但却没能制定出一套明确的要求，而是指望供应商最终制定产品规格。因为供应商再人性化，他毕竟也是商人，商人的目的就是最大化项目的商业价值，从这一点上你说，如果你一切事情都依赖供应商的话你就会被牢牢套住了，你大约会比你实际所支付约50%的资金。
您不必过分追逐优质品牌虽然采用一家知名CRM公司的产品是大多数用户的梦想和追求，但这些解决方案未必是最符合成本效益的选择。详细的需求规格说明将帮助你识别哪些功能是需要的哪些是不需要的，并且你可能发现一些成本较低的选项可以轻松地满足自己的需要。如果你的需求不是太复杂，甚至一些免费的开源产品和低成本的商业开源解决方案可以代表一个可行解决办法。在部署CRM之前，进行审慎的尽职调查是很明智的，不过，还要保证你所选择的供应商在更加严酷的市场条件下仍然能够进行交易。
SaaS解决方案未必是最便宜的尽管供应商有可能会给你推荐SaaS(软件即服务)解决方案，但托管型软件可能不会比预置(On Premise)型软件更便宜，甚至即使只是衡量使用的年数。除非有迫不得已的需求需要以某种方式部署技术，否则，徐泽托管还是预置型软件，你一定要保持清醒的头脑。
货比三家企业部署CRM花费的成本往往比实际应该支付的成本高，因为他们往往在几个非常有限的解决方案厂商之间选择产品。作为用户来说，所选的供应商比较有限的话，所支付的费用就有可能大大超过所需要的功能，或者只能忽略一个潜在的有吸引力的技术。
不要‘软件’过剩目前，企业用户们已经购买的但从未使用过的软件总价值应该数十亿英镑了。这些软件被原封不动的放着，所以不要再为此做出‘贡献了’。对于很多企业来说都有这样一个趋势，软件购买的范围比他们实际使用的范围要广泛得多。为了避免这种情况，开始的时候可以先购买一些必要的软件以后按照需要再增加许可。
由简入繁，逐步实施CRM最好分阶段实施CRM项目。刚开始实施最基本的功能往往可以带来很多的价值，并且随着时间的推移进一步增加新功能也很容易实现。这从一开始就将减少了成本数额。因为企业往往在他们已经使用软件一段时间以后才能看到技术的实际潜力，这种分布部署防范往往也避免了开发华而不实的工程。
更多地依靠自己如果你把自己能轻松搞定的工作交给供应商来做，这确实有点说不过去。随着现在越来越多的CRM技术，用户可高度配置。企业能够自己处理的最基本的操作空间也越来越大。而供应商更多处理技术部分的问题。