确立使命 第一，在财务部门内部营造合适的文化。想要提供企业需要的财会洞见，财务部门首先要在内部营造合适的文化，以保证业财融合的可持续性。CFO的作用非常关键，一方面要发出“来自高层的声音”以改变外界对财务部门的固有印象，另一方面要树立财务部门在提供企业监管和商务洞见方面的形象。 第二，保证承诺。很多时候，财会职能部门都是在向企业“强推”业财融合的责任。虽然建立了合作架构，事前的参与度却不够，也缺乏对合作目的的充分了解。若想实现可持续业财融合并取得成功，需要逐步建立双方之间的信任。 第三，了解如何证明你的价值。财务部门需要不断展现自身能够为企业带来的价值，更好地证明自己。只有这样才能换取企业的长期投入，与企业共同创造有利于企业的成果。
定位信息 在数字化的商业环境中，有效利用数据将成为企业创造和保持竞争优 势的重中之重。然而，财会职能部门的数据和技术状况通常很复杂。在有限的资源中，财会部门要关注重要的企业活动，发现最具价值的数据闪光点，利用更高效的技术手段，推动更快更好的决策支持。 第四，权衡孰轻孰重。研究显示，绝大多数财务部门都不确定如何利用业财融合的资源，以便从中获取最大价值。财务报告中仍然充斥着过多的财务指标。回顾性报告和前瞻性报告之间平衡的问题也亟需解决。若想让有限的资源发挥最大的效用，财会职能部门就应该从根本上分析最重要的企业衡量指标和影响这些指标的活动。 第五，简化技术格局。很多企业的财务部门都被企业资源计划(ERP)搞得疲惫不堪、牵扯了巨大的精力。面临日益复杂的IT系统，财务部门应该尽可能地进行简化。市场上出现的一些新技术和云解决方案为财会人员带来了希望。 第六，数据分类。研究显示，财会部门必须对财会信息的要求进行重新的阐述。只有这样才能提供最贴近企业实际的数据，不断攫取内外部数据资源，对财会信息和更广泛的企业相关信息进行加工，分析结构性和非结构性数据。财会部门首先要明确关乎企业成败的衡量指标和工作，然后才去获得与之相关的数据。