行业分析报告：[51]汽车模具行业发展现状浅析

一、汽车模具行业定义与分类（一）汽车模具行业定义汽车模具是指应用于汽车领域的模具。模具是强迫金属或非金属成型的工具，是工业化生产中必不可少的基础工艺装备，在国际上被称为“工业之母”。模具制造技术水平的高低，不仅是衡量一个国家制造水平高低的重要标志，而且在很大程度上决定着其产出产品的质量、效益和新产品开发能力；同时模具又是企业的“效益放大器”，依靠模具生产出的最终产品的价值往往是模具自身价值的几十倍、上百倍。汽车模具被誉为“汽车工业之母”。汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成形。在美国、日本等汽车制造业发达国家，模具产业超过40%的产品是汽车模具，而在我国仅有1/3左右的模具产品是为汽车制造业服务的。（二）汽车模具行业主要产品分类按成型方法、汽车部件和成型材料划分，汽车模具以下几类产品。其中冲压模具所占比重约40%，同时在冲压模具中，汽车覆盖件模具又占据了主导地位。因此“汽车模具”常特指“汽车冲压模具”或“汽车覆盖件模具”。图表1：汽车模具行业产品分类二、汽车模具行业政策环境分析汽车模具行业的法规及政策主要包括：图表1：历年中国汽车模具行业法律法规及政策汇总三、汽车模具行业发展状况分析模具生产与整车开发息息相关，特别是涉及车身部分的汽车模具生产。随着汽车工业的快速发展，服务于汽车生产的模具近年来也得到快速发展。目前，我国汽车模具行业规模约占全部模具行业的1/3左右。2013年，我国模具行业市场规模达到2131亿元，由此可以测算出2013年我国汽车模具行业市场规模已达到710亿元。最新数据及具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国汽车模具行业产销需求预测与转型升级分析报告》。四、中国汽车模具行业五力竞争模型分析（一）供应商议价能力分析从汽车模具行业的上游构成来看，供应商的议价能力相对较强。模具钢、机床、切削工具、模具标准件等是模具的重要原材料、零部件及生产装备，其产品质量将直接影响模具产品品质的好坏，且在汽车模具成本中的所占比重较大；而上述上游供应商多为综合实力较强、规模较大的钢铁企业和装备制造企业，特别是高端原材料、零部件及装备主要依赖进口，故汽车模具行业上游议价能力相对较弱。此外，由于大部分汽车模具企业采用“以销定产、以产定购”的经营模式，企业在签订合同时已考虑到原材料价格因素，如果原材料价格上升，企业则会相应提高模具的价格，模具企业还是具有一定的成本转嫁能力。（二）购买商议价能力分析汽车模具行业是一个非标准化行业，即使是客户提供的同类样品，但由于所处产品型号的不同，设计结构不同，模具设计也可能会出现截然不同的结构。同时，下游客户的产品由多个部件组成，其中某些部品需要分拆运用多套模具进行生产，某些部品则可以组装在一起用一套模具进行生产。因此模具绝大多数是单件生产，具有非重复性的特点，且对制造精度要求高。此外，汽车模具企业一般与客户保持长期合作关系，同时客户更换长期合作的供应商的成本相对较高，因此汽车模具行业对下游议价能力具有一定的议价能力。（三）行业替代品威胁分析我国汽车模具行业面临的来自行业外部的产品替代威胁较小，面临的行业内部同类产品的替代威胁较大。图表1：中国汽车模具行业替代品威胁分析表（四）行业潜在进入者分析近年来中国汽车行业快速发展，2011年产销量已超过1840万辆，同时工业发达国家也将中低档模具的生产不断地向包括中国在内的发展中国家转移，这些驱动了中国汽车模具行业快速发展，同时也吸引了更多行业新进入者。这些新进、相关领域企业等。这些新加入者将对原来行业中的企业造成威胁较大，使行业竞争更加激烈。（五）行业现有企业竞争分析根据产品类别及汽车整车厂要求，汽车模具可划分为低端、中端和高端三个档次。其中技术含量低的模具已供过于求，市场利润空间狭小；中端模具市场竞争日趋激烈，而技术含量较高的高端模具还远不能满足市场需求，具有巨大的发展空间。图表1：中国汽车模具行业竞争格局