奖励周期当年12 月份授予的助学金将被用于下一年度的考试中。如果被授予该奖，获得者可以申请助学金有以下两类：•6 月考试（I 级，II 级，III 级）或•12 月考试（只限I 级）。
重要日期2018年考试励志助学金的申请时间：起始日期为2017 年3 月1 日，2017年9 月15 日前完成申请。
注意事项奖学金申请人，可以是从未报名过的新考生也可以是目前在考的考生。对于申请人没有最低或最高的收入或资产水平要求。如果考生目前的雇主企业有提供任何经济援助的话，该考生将没有资格申请该助学金。考生每年度只能申请一次奖学金。如果一个申请人同时申请了励志助学金和荣誉奖学金，如果获得了励志助学金，荣誉奖学金的申请将被作废。
在提交奖学金申请，考生应该提供以下证明材料：（1）同意遵守由励志奖学金官方制定规则；（2）证明申请人自己不存在官方规定的利益冲突、关联关系。如果有任何潜在的利益冲突、关联关系已经显现，申请人必须进行充分的披露；（3）证明申请人目前的雇主没有对申请人参加CFA 考试提供任何经济援助；（4）证明申请人在申请过程中提供的信息是正确的和真实的；（5）证明申请人无法获得足够的资金来全额支付CFA 考试费用；（6）允许CFA 协会公布或评估申请人在申请过程中的信息。注意：以下是CFA 协会规定的利益冲突或关联关系，凡存在下列情况的申请人需在申请中充分披露。（1）助学金申请人有亲属在CFA 协会任职或是CFA 会员；（2）申请人聘请CFA 协会工作人员为个人提供咨询服务；（3）申请人目前或过去曾是CFA 协会的工作人员或CFA 协会的会员；（4）申请人受到过CFA 协会的处罚；（5）申请人目前所从事的活动会给CFA 协会带来负面效应的。
申请步骤进入CFA协会官网、进入CFA 项目中的奖学金项目：点击进入申请页面选择奖学金申请选择申请的奖学金填写个人基本信息，*部分为必填信息填写自己的联系信息填写两个支持并了解你情况的联系人的信息，CFA协会工作人员及CFA协会会员不包括在内填写一位对你有经济依赖的家庭成员的信息填写个人及家庭收入情况家庭资产及投资情况最终确认所填写信息，并提交