一、登录柠檬云软件，在【设置】-【旧账导入】-【导账工具导账】页面上点击【立即体验】，即可下载导账工具安装包
二、首次下载柠檬云导账工具，下载的是一个压缩包的文件，需要先解压压缩包，建议在导账工具图标上右键，解压在当前文件夹下，在解压后的文件夹中找到柠檬云导账工具应用程序，点击该应用程序即可运行，并在桌面上生成快捷方式。
三、在登录页面，可选三种登录方式。已在柠檬云财务软件上注册过的用户可直接用柠檬云账号密码登录或用绑定的微信扫码登录；新用户可点击右下角账号注册，注册新的账号，也可在验证码登录页面直接输入手机号收取验证码登录。
四、连接第三方财务软件，设置第三方财务软件参数。在财务软件选择框中点击下拉箭头，选择本次导入的第三方财务软件，会显示软件对应的连接方式，用户需要填写连接路径信息。
（一）本地第三方财务软件数据库路径连接（例如金蝶迷你版、财大E会计）①若账套文件有自定义文件位置或另存在其他文件夹中，则选择账套文件所在文件夹地址连接，可以选择直接复制文件夹地址栏或点击浏览选择对应文件夹（浏览时是查看不到账套文件的，直接选择所在文件夹连接即可）
②若账套文件在软件默认位置即没有另存到其他文件夹中，则根据引导图操作：①在第三方财务软件图标上右键选择“打开文件夹所在位置”；②打开的文件夹地址栏即为连接路径；③点击“浏览”选择刚才查看的路径或直接复制粘贴连接路径。
（二）通过填写ip地址或主机名、选择验证方式连接。若第三方财务软件数据库安装在用户电脑上，则默认的ip地址为127.0.0.1，并用Windows身份验证即可；若第三方财务软件的数据库不在本机或者安装时有自定义配置，则需要填写数据库所在电脑的ip地址和特定的验证方式连接。
注：若是在数据库本机运行导账工具，导账工具会自动连接寻找IP信息；若自动连接失败，部分软件可以填写登录页面的服务器信息到ip栏连接。
（三）云端账号连接。若原第三方财务软件是云端软件（网页版），验证方式则为第三方登录时，用户输入原第三方的账号密码后，点击测试连接。
五、路径填写完毕后，点击“测试连接”，出现“连接成功”即已连接上第三方财务软件，可以进行下一步操作；若填写参数有误，则连接失败，需重新填写参数。六、导入第三方财务软件账套，点击下拉框可查看该第三方财务软件中所有的账套，选择本次要导入的账套名称，并根据企业的实际情况选择导入财务软件还是代账软件，选择会计准则和增值税种类。选择完毕后，点击“导入”即可开始导账。
七、导入结果页面①若出现导账成功页面，则意味着本次导入的第三方财务软件的账套已成功导入柠檬云财务软件，点击“立即前往柠檬云财务软件查看账套”可登录柠檬云财务软件；点击“继续导账”可继续第二次导账。
②若出现部分数据导入失败，会显示导账结果提示语信息。提示语上标明不支持导入的原因，由于软件规则不同，需要用户登录柠檬云软件后，在导入账套中补充未支持导入的期初或凭证数据。点击【复制】可以复制提示语信息到文本中，以便后续完善导入数据。
八、打开柠檬云官网，登录使用导账工具的账号，可看到导入的账套期初数据和凭证数据，期初数据和凭证数据所涉及的科目设置、辅助核算、币别和凭证字也会相应导入。用户也可以在柠檬云财务软件中编辑或修改导入的数据。
九、代账软件用户可在代账模块的【记账平台】中查看到导入的账套，导账工具在导入过程中会自动生成新的代账合同、客户以及代账服务，点击【进入账套】即可查看到导入账套的期初和凭证数据。