建筑幕墙行业发展与投资环境分析方法

2014-2018年中国建筑幕墙行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

前瞻产业研究院

建筑幕墙行业定义及分类（一）建筑幕墙行业定义建筑幕墙通常是指由面板与支承结构体系（支承装置与支承结构）组成，相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力，不承担主体结构所受荷载与作用的建筑外围护系统。建筑幕墙除了具有一般的建筑功能，体现建筑艺术，具有通透、宜居、美观功能外，更重要的是具有节能和安全功能。建筑幕墙通常承担了建筑物65%以上的节能效果，由于建筑幕墙具有较强的抗位移能力和变形能力，抗震能力强。建筑幕墙主要用于高层建筑、大跨度公共建筑、建筑物采光顶、异型建筑等建筑物，具有外围护和装饰功能。作为建筑物的外围护结构，具有保护建筑物、遮风、挡雨、隔声隔热、采光、通风、抗震等建筑功能，实现了建筑外围护结构中墙体与门窗的合二为一。同时建筑幕墙可以通过不同的饰面材料及不同的结构满足建筑物的外装饰需要，使建筑更具现代感和装饰艺术性，已经成为现代、时尚建筑的重要标志。（二）建筑幕墙产品分类建筑幕墙主要产品大类如下表所示。

建筑幕墙行业发展环境分析（一）建筑幕墙行业政策环境分析（1）行业监管体制分析作为建筑装饰行业的细分子行业，建筑幕墙行业的主管部门为中华人民共和国住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门。在国家建设部统一指导下，主要由中国建筑装饰协会、中国建筑金属结构协会承担相应的行业自律管理职能。（2）行业主要政策法规目前，管理和规范建筑幕墙行业的主要法律法规和行业规范包括：

此外，为加强建筑幕墙工程企业的资质管理，规范建筑市场行为，确保建筑幕墙工程的设计水平和施工质量，建设部陆续颁布了一系列建筑幕墙行业的市场准入标准：

建筑幕墙行业技术环境分析（1）行业技术专利申请数量分析前瞻在专利信息服务平台以“幕墙”为关键词进行检索得到建筑幕墙行业技术专利申请数量的情况。1986-2000年，我国建筑幕墙行业处于萌芽阶段，期间行业专利技术申请数量较少；2000年之后，建筑幕墙行业技术开始在我国快速发展，尤其是在2005年后，我国建筑幕墙行业技术专利申请数量增长迅速，进入专利申请活跃期，可见近几年我国建筑幕墙技术处于快速发展期。

（2）行业技术专利申请人分析从建筑幕墙行业技术专利申请人来看，沈阳远大（远大）和无锡王兴幕墙的申请数量位居前两位，分别高达542项和262项；江河创建和金螳螂的专利申请数量分别为147项和114项。排在前十位的企业或个人累计拥有1983项的技术专利，占总申请数量的24.61%。由此可见我国建筑幕墙技术专利的集中度相对较高。

（3）行业热门技术发展分析从建筑幕墙行业技术专利申请的分布来看，E04B2/00专利申请数量最多，为3059项，占据整个申请总量的38%左右；其次是25-01外观设计专利，申请数量为1947项；排在第三的是E06B3/00技术专利，申请数量达到577项。从技术专利申请数量排在前三的专利领域来看，建筑幕墙墙体的专利领域是建筑幕墙行业技术发展的热点。

建筑幕墙行业发展状况分析1983年以北京长城饭店和上海联谊大厦幕墙为标志，中国建筑幕墙行业开始起步。20多年以来，伴随着我国国民经济的持续快速发展和城市化进程的加快，我国建筑幕墙行业实现了从无到有、从外资一统天下（北京长城饭店和上海联谊大厦幕墙均为国外企业承建）到国内企业主导、从模仿引进到自主创新的跨越式发展，到21世纪初我国已经发展成为幕墙行业世界第一生产大国和使用大国。2001-2012年，我国建筑幕墙的产量呈逐年增长趋势。2001-2005年，我国建筑幕墙产量增速处于高位运行；2006-2012年增速呈稳定波动状态。2012年，我国建筑幕墙产量达到1.02亿平方米，同比增长11.7%；截至2012年底，我国建筑幕墙累计产量达到7.88亿平方米，较2011年底增长14.9%。

建筑幕墙行业五力竞争模型分析（一）建筑幕墙行业现有企业的竞争我国建筑幕墙行业起步晚，与其它传统行业相比，受计划经济体制的影响相对较小，市场化程度高。目前，我国现有210多家一级建筑幕墙工程专业承包企业，250多家甲级幕墙设计企业，同时拥有一级幕墙施工、甲级幕墙设计资质两种资质的企业有122家，整个行业由4000多个生产企业和1000多个配套企业组成，众多，市场化程度较高，竞争较为充分。但在高端市场，尤其是一些全国标志性、区域重点的幕墙工程绝大部分倍国内幕墙50强企业承包。另一方面，我国近年来兴建的各种大型新型、异型幕墙和技术难度高的建筑幕墙工程绝大部分由国内幕墙企业承建。国内幕墙企业在国内市场已经占据绝大多数的市场份额，而海外幕墙企业市场份额较小。

（二）建筑幕墙行业潜在进入者威胁建筑幕墙行业的户主要进入壁垒主要是资金、技术和过往工程业绩。建筑幕墙行业属于资金密集型行业，通常幕墙企业在前期项目招标、合同签署履约、工程设备采购、基建设施分包、项目维修质保等多个环节需履行一定的资金垫付和融资职能。幕墙企业的核心竞争力是在研发设计领域，涉及多个学科，技术覆盖面广泛，是建筑业中技术含量最高的行业之一。此外，无论是行业监管部门的资质申报与管理，还是工程招投标，工程业绩都是一项非常重要的竞争指标。现阶段普通的幕墙工程进入门槛较低，但高端幕墙市场的进入壁垒较高。

（三）建筑幕墙行业供应商议价能力根据前面幕墙行业原材料市场的分析可以得出，现阶段铝材及玻璃行业供需基本处于相对平衡，略有过剩的状态，供应相对充足，铝材和玻璃价格的地位运行为建筑幕墙企业带来了。综合来看，建筑幕墙行业对供应商的议价能力上占据有利地位。

（四）建筑幕墙行业下游业主议价能力整体而言，我国建筑幕墙行业对下游业主的议价能力总是较强的。只有在工程规模较小、投资金额占幕墙企业收入比重较小、所采用的幕墙产品具有较高技术要求和施工难度、行业集中度显著提高的时候，业主方的议价能力才会被削弱。

（五）建筑幕墙行业替代品威胁分析建筑幕墙的替代品是传统的填充墙，幕墙有着传统填充墙难以取代的有点，包括可以承受较大的变形，抵御温度的变化，节省结构和基础的费用以及美观等。我国现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》明确指出：150m以上的高层建筑外墙宜采用各类建筑幕墙。可见在大型的高层建筑中，幕墙的使用基本是不可替代的。随着人们对建筑美观的要求越来也高，幕墙对传统填充墙也形成长期的替代威胁。