IFA：Independent Financial Advisors独立理财顾问独立：不属于业绩导向的金融机构提供客观的咨询服务理财：财务咨询建议与协助执行顾问：量身订做财务规划，确保客户利益最大化
方法/步骤
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理财规划的意义——不管对穷人还是富人，都使其更容易达成其财务目标，也让其更有信心去管理借贷和储蓄。
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客户为什么需要IFA理财师——让客户的财务管理更加周全，为未来做好投资及消费规划，使客户的财务进入更好的良性循环：资产不断增加，债务水平合理，合理合法节税，高效安全传承。
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新的金融技术给传统金融业等理财相关专业机构带来了巨大的挑战，但对于IFA可能会产生更多的机会。
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理财规划的流程包括——收集信息、设定目标、模拟评估、确认计划、执行方案、修正计划、达成目标
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IFA需要不断学习更多的专业知识，拓展自己的知识面，以便能不断提升自己可以为客户提供服务的附加值。
注意事项
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IFA是跟客户站在同一边，利益上不冲突。IFA的模式是收咨询顾问费为主，而非卖商品。
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需要找IFA的人：面临人生重大决策；有很多财务目标待做抉择；总感觉被钱压的喘不过气。
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