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确定项目组及目标eHR系统在选型时通常需要综合考虑很多因素，通常，企业需成立选型项目组，人员一般为3—7人，成员组成中应包括企业的管理者、IT部门的管理人员和HR部门的务人员。项目组成立后的首要任务就是要立足企业实际，科学的eHR项目建设目标。需要先回答下述几个问题：1、 企业目前eHR的现状如何？2、 上eHR希望解决什么问题？达到什么目标？3、 eHR需要具备什么功能？4、 这些功能如何对HR业务需求提供全面支持。5、 eHR系统如何与企业现有的IT战略结合起来。此外，项目目标的确定还需要与与企业高层管理者、HR工作人员、普通员工、外部用户等肯与eHR系统业务有关的不同角色进行充分沟通。
确定项目预算确定项目预算是比较困难的。通常可以参考两种方法：一是供应商的一般报价标准；二是其他已经实施过eHR系统的同行。巅峰网信息顾问多年的经验是：在与供应商沟通前，先要了解企业过去在IT系统上的投资策略，充分了解企业在IT系统建设上的投资意愿。在拟定预算时，还要特别注意将费用划分成软件系统费用、实施费用、运行环境建设费用、维护费用几个部分，此外，如果企业引入了第三方咨询商，还需要包含咨询费用。
确定项目建设模式是自行开发还是外包?从目前的市场来看，外包是大多数企业的选择。通过企业亏通过回答以下几个问题可确定自己的答案：1、 内部是否能为eHR项目提供所有必需的IT资源？2、 HR部门是否有足够的精力与专业知识来完成系统分析与设计工作，并自始至终能指导IT部门的开发工作;3、 HR部门能否得到 IT部门及时、高质量的服务？
选供应商编发RFP请已实施eHR的同行推荐、互联网搜索、向第三方eHR咨询是企业初步收集供应商信息的通常会选择的集中途径。在对供应商进行初选时，项目组应该着手准备RFP（需求建议书）。RFP虽不能确保用户据此就能获得理想的eHR解决方案，但却可以帮助用户发现那些尽可能接近自身需求的系统。编制RFP的过程实际上也是用户进一步明确自己的目标与需求的过程，RFP可节省选型时间，并使得各供应商之间的比较变得更容易，可以避免 一些潜在疏漏。因此，编写RFP十分必要。一般而言，RFP主要应包括以下几部分内容：企业情况概述/HR管理现状，项目的建设目标、实施范围、需要支持的员工数量、需要支持的用户数量，功能需求描述、性能要求，现有IT基础设施环境描述、技术要求，项目进度要求，对供应商的报价要求等，供应商已实施过的主要用户名单及联系方式（至少 20家以上，需要包括一批与项目组要求的规模接近或业务背景类似的用户），供应商答复RFP及提交项目建议书的注意事项。一旦完成了RFP编写，就可以将其发送给那些经初选认定的具备竞标资格的供应商，并给这些供应商预留2~4周时间回应RFP。
评估方案建议书供应商在正式提交方案建议书之前，用户需要制定评估建议书的标准。通常的做法是，创建一个电子表格，将RFP中涉及的所有关键条目提取出来分类排列，根据其对用户的重要程度而指定不同的分值权重。这里需要注意的是：报价必须在建议书里予以明示，报价在这一阶段的评估中权重不宜过大项目组的每一个成员都应参与项目建议书的评估，而且最好是分别进行，避免互相影响。项目组与供应商的沟通接口应该一致，评估中遇到的任何问题需提交项目组负责人或其他指定人员协调解决。项目组各成员在指定期间内完成评估工作后，应该以会议的形式将评估情况进行总结与讨论，并确定哪些供应商可以进入下一轮竞标，并为这批供应商安排进行系统演示的大致日程。无论是获得进一步机会的供应商，还是被取消下一轮竞标资各个供应商，项目组都应该正式通知对方，并要做好为那些失去机会的供应商提供合理解释的准备。对供应商系统演示效果的评估主要基于两个标准，即RFP阶段的评估标准以及供应商对用户预先提供的演示用例的满足程度。系统演示全部结束后，一般可保留3~4家供应商进入下一轮评估。
去典型用户处取经在与胜出的几家供应商进一步接触之前，项目组应该从这些供应商提供的用户名单中挑选并联系4~5家典型用户。与典型用户联系之前，项目组需要准备一系列有针对性的问题，另，与哪些用户联系，事先不必通知相应供应商，以免该供应商与典型用户事先达成某种默契。项目组成员在与典型用户联系时要有所分工，注意不要安排同一个组员负责与同一个供应商的所有典型用户进行沟通，以避免过多的主观因素给选型造成影响。与典型用户的沟通结果将成为最后决策时的重要考虑因素，因此，要特别注意这些典型用户表达的意见。当然，也要对他们有所保留的部分认真分析判断。在现场感受典型用户的实际应用情况之后，我们也不能只听供应商的单方面陈述。为稳妥起见，项目组还需要拜访供应商以了解更多信息。拜访供应商一般能达到两个目的：对供应商的实力做进一步判断，对第一次系统演示时被忽视或未给出满意答复的问题通过系统再次演示做进一步求证。另需要说的是，拜访供应商及其典型用户无疑会额外增加选型成本，却是十分必要的环节，尤其是对于预算较大的项目。
对供应商及其用户的拜访结束后，一方面项目组对供应商基本上有了一个大致的排名，另一方面，项目组也需要对对RFP再次进行补充与调整，确保在前面各个环节产生的关于技术环境、系统功能、报表、系统性能、 实施计划、报价以及售后服务等方面的各项议题得到充分考虑，并要求供应商在方案调整中进行答复或确认;除了报价之外，供应商对其他部分内容都能相对容易地做出最大限度承诺。