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如何在CRM系统中建立项目组

项目,是在企业中常常听到的一个名词,而大多数的项目都需要团队去完成,也称之为项目组,今天我们就来看一下在CRM系统中是如何创建一个完整的项目组。
工具/原料

Rushcrm客户管理系统

方法/步骤
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首先我们登录到Rushcrm客户管理系统的设置后台,进入后我们可以看到在用户管理的那一栏目下有个项目组的选择,点击进入来到项目组列表,我们可以很清楚的看到列表下已经存在的项目组有项目组和采购组。接下来我们就来添加一个营销组,点击右侧的新增项目组。进入新增项目组页面,总共有三个栏目,分别是项目组名称、描述以及成员。

注意事项

值得注意的是,如果我们选择的类型是“职位和下级职位”,成员是渠道经理,那么其中就包含了渠道专员,若是再选择一个渠道专员就会多余了,但是也不会造成什么影响,在Rushcrm销售管理系统中的这四个类型成员的选择是不多余的,因为根据不同的用户需求,可能会有多个职位,项目组需要的成员可能是某个部门或某个部门中的某个职位,因此,大家可以根据自身项目的需求进行选择,而且,我们还可以通过项目组来定义一些复杂的权限机制,为我们提高工作效率,节省时间成本。

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