第一关—颖川之战我军：郭嘉（智士，后期可转天机）可控友军：戏志才、荀彧不可控友军：曹操、刘备、关羽、张飞对话：戏志才—张角（关系到后面戏志才的加入） 郭嘉—曹操 郭嘉—张角敌军数小于5时张角自动撤退，在此之前击退他可得太平清领道（每回合自动回复HP以及MP ）。
第二关—袁绍救援战剧情：荀彧、戏志才两位郭嘉的好友投奔了曹操，而郭嘉不想做官，游历于河北并结识了神医华佗。开局只有袁绍、颜良、文丑三人，中了山贼的埋伏，反霸气。第二回合郭嘉、华佗（可控友军）出现。第三回合敌援军出现；第五回合赵云出现。对话：郭嘉—袁绍 郭嘉—颜良/文丑（关系到后面两人是否被关羽斩杀） 郭嘉—赵云（关系到后面他的加入）
第三关—汜水关救援战战前颜良（轻骑兵—先锋骑—突袭骑）、文丑（重骑兵—锦甲骑—鳞甲骑）暂时加入。剧情：汜水关之战时，袁绍派颜良、文丑去催军，而郭嘉算准联盟军会攻不下汜水关，于是要两人快马加鞭赶回来。单挑：关羽或者颜良&文丑VS华雄（死，得到连环铠（减轻策略伤害40%））这个单挑绝对不能让关羽抢去，如果关羽单挑华雄则后面颜良文丑必死无疑，如果是两人联手挑死华雄则还有得救。对话：郭嘉—袁绍 郭嘉—曹操 郭嘉—戏志才我军第三回合登场。
第四关—虎牢关之战单挑：颜良&文丑（霸气）VS吕布（麻痹中毒）三英（霸气）VS吕布（混乱反霸气）对话：郭嘉—吕布 郭嘉—曹操（触发两个单挑后）郭嘉—张辽 郭嘉—高顺第五关—河北逃亡战战前颜良文丑离队。剧情：郭嘉发现袁绍并非明主，而荀彧写信来说戏志才病故，他像曹操推荐了郭嘉，于饰淦鼯嘉决定投奔曹操，而袁绍知道后派颜良、文丑、张合、高览河北四亭柱追击。对话：郭嘉—颜良文丑任意一人（两人撤退）郭嘉—张合 郭嘉—高览 郭嘉—曹操 郭嘉— 赵云第二回合，双雄追兵出现，第三回合张合高览追兵出现。第五回合曹操援军赶到接应郭嘉。第八回合若第一关触发戏志才和张角的对话则他的身影会在战场一闪而过，若之前袁绍救援战触发郭嘉和赵云的对话他会作为友军出现。战后郭嘉学会特技：慧眼识主（条件郭嘉HP小于80，MP大于等于40，曹操作为友军并存活，内容：郭嘉、曹操HP补满，两人霸气，代价：郭嘉MP-40）
第六关—徐州复仇战战前李典（长武器兵—铁武器兵—标武器兵）、乐进（轻骑兵—先锋骑—突袭骑）、于禁（弓骑兵 —弩骑兵—突骑兵）加入。单挑：张飞VS乐进（防御士气上升）关羽VS于禁（攻击士气上升）对话：郭嘉—刘备 郭嘉—陶谦 郭嘉—赵云 曹操—刘备 曹操—陶谦第二十回合会有选择是否撤退。
第七关—濮阳之战对话：郭嘉—张辽（降攻）郭嘉—高顺（降防）郭嘉—吕布（混乱）郭嘉—陈宫（禁咒）本关郭嘉完全就是神一般的存在，依靠他才能消灭敌军~战后R剧情得到玄黄乾坤剑（策略百分百命中，50%可能两倍伤害），并且第一关如果触发戏志才和张角的对话的话，戏志才（咒术士—幻术士—妖术士）会强势归来~第八关—献帝救出战对话：曹操—献帝 郭嘉—献帝 曹操—徐晃 郭嘉—徐晃本关无难度，战后徐晃（重骑兵—锦甲骑—鳞甲骑）加入。战利品：黄金甲（防御特殊攻击）第九关—张绣讨伐战本关如果救出典韦他将加入我军，否则典满会继承典韦的五围加入我军，区别在于如果救了典韦，典韦就会学会特技浴火重生（条件HP小于50，MP大于20，效果HP全满，五围数据暂时翻倍）；如果不救则会获得遗物凤凰羽衣（每回合自动霸气）。对话：郭嘉—贾诩 郭嘉—张绣单挑：典韦VS胡车儿（死，得到飞龙道袍（MP辅助防御））