客户关系管理过程中，收集维护客户的相关资料信息，是客户关系管理的基本功；那么在财务软件中，客户资料序时簿应该怎么维护和查询呢？下面为大家分享下关于“客户资料序时簿查询步骤”的日常经验：
工具/原料
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财务软件
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网络
方法/步骤
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1、打开财务软件——进入到财务软件主页面——点击“电商管理”【注意事项：“电商管理”在财务软件主页面的第四项；】如下图：
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2、点击“电商管理”之后——点击“电商管理”模块下的“公用设置”【注意事项：“电商管理”模块下功能选项有：a.公用设置：b.订单服务；c.售后服务；d.财务服务；e.经营分析；共计五项】如下图：
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3、点击“公用设置”之后——点击子功能“网店基础资料”【注意事项：“公用设置”下的子功能含：a.网店基础资料；b.财务资料设置；c.参数设置；d.订单下载设置；e.库存同步设置；f.物流设置；g.物流面单设置；h.第三方仓储设置；i.数据授权设置；j.商品辅助属性设置；共计十项】如下图：
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4、点击子功能“网店基础资料”之后——选择其下的明细功能“95725网店买家资料”【注意事项：“网店基础资料”下的明细功能共计十二项】如下图：
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5、双击明细功能“95725网店买家资料”之后——弹出“过滤”窗口，需要进行以下步骤：第一步：选择项目名称、比较值【注意事项：所谓“项目名称”即过滤之后的界面所包含的内容】如下图：
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6、双击明细功能“95725网店买家资料”之后——弹出“过滤”窗口，需要进行以下步骤：第二步：确定【注意事项：“确定”按钮在“过滤”窗口的右下方】如下图：
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7、在“过滤”窗口点击“确定”按钮之后——弹出界面“买家资料”【注意事项：“买家资料”即客户资料序时簿；“买家资料”界面包含内容：交易次数、客户联系方式、地址、交易金额、时间、省市等信息】如下图：
注意事项
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1、所谓“项目名称”即过滤之后的界面所包含的内容
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2、“买家资料”界面包含内容：交易次数、客户联系方式、地址、交易金额、时间、省市等信息
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