1.您现在的年龄？ A.29岁以下 5分 B.30—39岁 4分 C.40—49岁 3分 D.50—59岁 2分 E.60岁以上 1分
2.您计划从何时开始提领您投资的部分金额？ A.至少20年以上 5分 B.10至20年 4分 C.6至10年 3分 D.2至5年 2分 E.2年以内 1分
3.您的理财目标是： A.资产迅速成长 5分 B.资产稳健成长 3分 C.避免财产损失 1分
4.以下哪一项描述比较接近您对投资的态度？ A.我寻求长期投资报酬最大化，所以可以承担因市场价格波动所造成的较大投资风险 5分 B.我比较注重投资报酬率的增加，所以可以承担一些因市场价格波动所造成的短期风险投资 4分 C.市场价格波动与投资报酬率对我来说同样重要 3分 D.我比较希望市场价格的波动小，投资报酬率低一些没关系 2分 E.我想要避开市场价格波动，愿意接受较低的投资报酬率，而不愿意承受资产亏损的风险 1分
5.通货的实质购买力3％。请自以下描述中选择一项最适合说明您对通货膨胀与投资的态度。 A.我的目标是让投资报酬率明显超出通货膨胀率，并愿意为此承担较大的投资风险 5分 B.我的目标是让投资报酬率稍高于通货膨胀率，若因而多承担一些投资的风险是可以的 3分 C.我的目标是让投资报酬率等于通货膨胀的速度，但是要尽量减低投资组合价值变动的幅度 1分
7.假设您有一笔庞大的金额投资在股票中，并且在过去的一年中该笔投资价值持续下滑，比方说：您的资产在这段时期中下跌了25％，您可能会采取什么行动？ A.增加投资 5分 B.继续持有该标的 4分 C.卖掉少于一半的部位 3分 D.卖掉大于一半的部位 2分 E.卖掉所有的部位 1分
★分析：通过对这七个问题的分析，我们可以将投资者归纳为下列三种类型： 7至15分，保守型投资人，可忍受风险低。 16至30分，稳健型投资人，可承受中度风险。 31至35分，积极型投资人，可忍受高风险。