保，一般都属于保险中介机构，保险中介机构一般都会用一套管理软件，比如车险的或是寿险的，今天给大家举例一个寿险的中介软件，一般的模块和操作方法都差不多，也有不一样的。
工具/原料
寿险中介软件 一般是购买的 可以去找机构直接购买 也可以给他们提需求或是自己定制一套
方法/步骤
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我这里用的是一个H5小程序，大家也可以搜索下其他的中介软件，基本的使用操作方法都大致相同，可能功能上会略有不同。首先是登录界面，输入自己的用户名和密码登录就可以。
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之后就是首页的展示，一般都会有一些操作的功能模块，可以根据自己的需求找相应的功能使用。拿“保单管理”来举例，点击“保单管理”。
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之后所有的保单，可以按照月份筛选每个月的保单，想看详情的话点击就可以了。这就是保单管理功能。
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这个是“客户中心”模块的展示，业务员可以添加新客户，和客户跟踪记录，和准客户，最近跟进客户以及已经签单的客户，点击可查看详情，很方便管理，其他功能也可以查看做进一步了解。
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