推荐使用一个APP，自己就能出计划书啦：BETA理财师APP。只要选择产品 - 输入客户生日 - 点击“生成计划书”，就马上使用啦，还可以和分享微信和邮件！请看下图，使用还是很方便的，使用过后，求赞哦！
工具/原料
APP：BETA理财师
方法/步骤
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第一步，打开“BETA理财师”APP，点击首页“在线计划书”横幅。
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第二步，和产品，例如“友邦保险”和“加裕倍安保”，输入客户生日，点击“生成计划书”。
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第三步，点击“查看”，或者“发送邮件”，或者“分享给客户”。
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第四步，可以直接在线查看计划书，也能放大。
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第五步，微信分享后可以直接打开查看。
注意事项
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注意事项1：如果要预约其他保额或保费的计划书，需要用名片实名注册。
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注意事项2：保诚隽升，已经是在11月14日下调分红预期之后最新的计划书。