第三十一关 The Power, God-like
我方：Luke, Tiana, Tys
敌方：Ignar Trakhis×1, Inishiard×1, Phalarinx×1, Razhikale×1
装备：Golden Amule（HP+2000）, Adamantine Armor（装甲+300）, Golden Emblem（能量+100）, Lord’s Ring（力量+20）
Tiana探测到可怕的元素波接近，原来是敌方的大BOSS和F4，不过由于我方之前说得了Ellion，他将不会出现。这是一场最强对最强，针尖对麦芒的战斗，我方3台BOSS机，敌方4台BOSS机。Luke和Wenceslas一番对话后开战，所有人Will+30。在99级全改造的主角面前，这几台BOSS机就是渣，不过为了培养Tys，先让主角放放血给Tys升级，别秒了，这关Tys应该能升到75级左右。注意先干掉F4，再杀Wenceslas，这样可以出4件装备，终于可以鸟q1an9换炮了。Wenceslas被干掉后，转眼又复活了，变身成为Ignar Trakhis Optimus。并口出狂言要统一全世界，毁灭旧世界，创造新秩序。此时Ellion出现，他终于找到了战斗的理由，加入队伍，并带领主角们撤退。至此我方的F4终于到齐了， Luke、Tiana、Tys和Ellion。
第三十二关 The Weight of A Life
我方：Luke, Tiana, Tys, Ellion
敌方：Defender Altered×6
矿石：Earth ore×6
Luke等人在撤退途中遭遇敌方阻截，进入战斗。先让Ellion去下面练练级，两回合后Wenceslas出现，让主角拦住Wenceslas，等Ellion杀光下面的小兵后，再让他与Wenceslas战斗，触发剧情。 此时Clause和Arvel登场，Arvel为了阻截Wenceslas选择自爆，Wenceslas受伤撤退。战斗结束后，众人短暂地悼念了下Arvel，继续撤退，同时Clause加入队伍。
第三十三关 To Put a Period
我方：Luke, Tiana, Tys, Ellion, Clause 增援（Sarah, Harvein, Evelin, Fredrick, Esteban, Robin）
敌方：Cavalry Altered×4, Centurion Altered×1, Sniper Altered×6, Swordsman Altered×4 增援（AeroKnight×2, GeoKnight×2, HydroKnight×2, PyroKnight×2）
矿石：Fire ore×4, Air ore×6, Water ore×4, Fire ingot×2, Earth ingot×2, Air ingot×2, Water ingot×2, Divine ingot×1
路途中Luke等人又遭遇敌方阻截部队，进入战斗。两回合后，Fredrick率领众小弟前来支援。战斗结束后，Harvein等人知道Arvel自爆身亡，都十分悲伤。
第三十四关 A Wail of the Dragon
我方：Luke, Sarah, Tiana, Evelin, Fredrick, Esteban, Tys, Robin, Ellion, Clause
敌方：AeroKnight×1, Defender Altered×6, Infantry Altered×2, PyroKnight×1, Scout Altered×4, Swordsman Altered×4
矿石：Fire ore×8, Earth ore×8, Fire ingot×1, Air ingot×1
战前由于Harvein生病，被Luke禁止出战。本关敌方全歼后，Wenceslas会出现，Harvein也想通过自爆来阻止Wenceslas，结果被识破，白死了。由于Harvein的死，Luke陷入暴走状态，将Wenceslas打得落荒而逃，眼看要将其消灭，此时粗口男Fleder出现，以自己的生命为代价救走了Wenceslas。而Tiana等人也选择暂时撤退。
第三十五关 The Thunderbird
我方：Sarah, Tiana, Evelin, Fredrick, Esteban, Tys, Robin, Ellion, Clause
敌方：Luke
由于Wenceslas逃走，Luke失去了攻击目标，随即向我方发动进攻。让Tiana上去攻击Luke触发剧情，Tiana想用自己的生命来唤醒Luke，而被Luke击破。此时Tianerx变身成为Tianerx Optimus，保护了Tiana。同时，精灵女神出现，复活了Harvein，并且Tys把他的机甲全改造了。但是触发剧情前，一定要把Tys练到98级，由于Luke是99级，所以只有这关她才能练到98级，她从94级开始爆发，98级全技能5级，可以说Tys才是游戏中最大的BOSS。