制浆及造纸设备制造行业定义与分类制浆及造纸设备制造行业定义制浆及造纸设备制造，指在制浆、造纸、纸加工及纸制品的生产过程中所用的各类机械和设备的制造。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把制浆及造纸设备制造归入专用设备制造（国统局代码36）中的印刷、制药、日化生产专用设备制造（C364），其统计4级码为C3641。制浆及造纸设备制造行业主要产品分类制浆及造纸设备制造大致可分为下列几类：图表1：制浆及造纸设备制造种类具体产品常见种类具体产品制浆设备蒸煮器、蒸球、蒸锅、喷放锅、磨木机等；洗浆设备挤浆机、洗浆机、浓缩机、纤维回收机等；造纸筛选设备筛浆机、除砂器等；造纸漂白设备漂白塔、氯化塔、碱化塔等；造纸打浆设备打浆机、碎浆机、精浆机、筛浆机等；造纸机长网造纸机、圆网造纸机、板纸机、压光机、复卷机等；造纸原料处理机械切料机、研磨机、粉碎机；生产纸张或纸板机械烤版机、划线机、起皱纸机、涂布机，瓦楞纸加工机械等；生产特定型号纸张或制品的机械切纸机、打孔器、模压切割机、折叠机、堆纸机、纸容器生产机器、制浆塑型机、纸塑铝复合软包装生产设备等。资料来源：前瞻产业研究院制浆及造纸设备制造行业研究小组整理制浆及造纸设备制造行业发展环境分析制浆及造纸设备制造行业政策环境分析图表2：中国制浆及造纸设备制造行业相关政策时间政策内容2009年7月《鼓励进口技术和产品目录（2009年版）》涉及制浆及造纸设备制造行业的有，幅宽6米以上，车速1200米/分钟的先进造纸机械生产技术；300吨/日以上甲酸制浆连蒸系统设备制造技术；年产10万吨以上APMP高得率制浆生产线制造技术；无氯漂浆设备制造技术；高效碱回收设备制造技术。制造纤维素制浆的机器；幅宽≥3200mm，工作车速≥100m/min的浆板机；幅宽≥3000mm，工作车速≥350m/min的造纸机（不含配套的复卷机、压光机）；纸或纸板的制造机器；制浆、纸或纸板制品模制成型机器等。2007年10月《造纸产业发展政策》提高中国制浆造纸装备研发能力和设计制造水平；提高技术与装备制造水平；加大自主创新力度，尽快形成自主知识产权，实现成套装备国产化；技术应向高水平、低消耗、少污染的方向发展；鼓励国内企业兼并、收购和重组国内制浆造纸企业和装备制造企业等。资料来源：前瞻产业研究院制浆及造纸设备制造行业研究小组整理制浆及造纸设备制造行业需求环境分析制浆及造纸设备制造行业的下游主要是造纸行业，所以其需求特征与造纸业的发展特征相吻合。尽管中国是发明造纸和印刷术的国家，但是目前纸制品的人均年消耗量仅为33公斤，而美国为300公斤，欧洲是200公斤，全球平均消耗量为55公斤。随着中国经济的快速发展，这一差距正在不断缩小。因此，中国对大型造纸设备的需求将有所增加。图表3：不同时间阶段制浆及造纸设备的需求特征时间阶段需求特征50-70年代中国造纸机械企业曾较好地满足了国内造纸工业的草类纤维为主的中、小型纸厂的建设需要。80-90年代改革开放以来，外国浆、纸和外国造纸设备大量进入国内，国内浆、纸市场和造纸机械设备市场国际化；中、小型草浆造纸厂因污染、产品档次低和经济效益差等原因大量关闭，以草类纤维为原料的中、小型造纸厂在产品结构、技术水平和产品质量上已大大落后，因此，传统造纸机械的销量大幅度下降，而需求迫切的大型、先进、优质造纸机械因缺乏资金投入、开发迟缓，导致了造纸机械生产和市场需求之间严重脱节。21世纪初至今制浆及造纸设备制造行业着力开发生产国际当代水平的大型、先进、优质造纸设备新产品，以满足国内新建，改建大型木浆，废纸造纸厂的需要。资料来源：前瞻资讯研究院制浆及造纸设备制造行业研究小组整理制浆及造纸设备制造行业产业链与其它机械设备制造行业相类似，钢材、铜材和电机是制浆及造纸设备制造中重要的原材料。钢材、铜材和电机的任何变动会影响到制浆及造纸设备的质量、成本等。制浆及造纸设备是造纸行业的配套产品，造纸化学品的质量和价格也会对制浆及造纸设备制造行业产生一定的影响。因此，制浆及造纸设备制造行业的发展依赖着造纸行业的发展。图表4：制浆及造纸设备制造行业产业链图资料来源：前瞻产业研究院制浆及造纸设备制造行业研究小组整理制浆及造纸设备制造行业发展状况分析近年来，中国造纸工业的快速发展为制浆及造纸设备制造业的发展提供了良好的机遇。就国内市场而言，企业数量明显偏多，而规模较小，导致重复投入大、竞争激烈、利润下降、管理弱化。这些特性是导致国产装备技术特性的根本原因。行业已具有一定的市场专业化分工，如真空辊、流浆箱、筛板，脱水材料、辊筒包胶加工等。大部分供应商地理位置集中在东南沿海地区，该地区同时也是中国造纸产量占绝对优势的地区。图表5：2009年中国制浆及造纸设备制造行业状态描述总结表状态描述指标结论行业产能2008年制浆及造纸设备制造行业实现工业总产值166.51亿元；2009年制浆及造纸设备制造行业实现工业总产值173.18亿元。行业销量2008年制浆及造纸设备制造行业实现销售收入157.83亿元；2009年制浆及造纸设备制造行业实现销售收入173.19亿元。行业利润2009年制浆及造纸设备制造行业实现产品销售利润19.98亿元；实现利润总额为12.02亿元。资料来源：前瞻产业研究院制浆及造纸设备制造行业研究小组整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国制浆及造纸设备制造行业行业产销需求与投资战略规划分析报告》。国际制浆及造纸设备制造行业知名企业芬兰德国BHS公司中国制浆及造纸设备制造行业领先企业河南焦作市崇义美卓造纸机械（中国）沁阳市崇义鑫海轻工机械厂河南省江河济南金拓亨机械沁阳市南方轻工维美德西安枣庄市锦泰汶瑞机械（山东）中国制浆及造纸设备制造行业竞争分析供应商议价能力分析供应商的议价能力会影响产业的竞争程度，尤其是当供应商垄断程度比较高、原材料替代品比较少，或者改用其他原材料的转换成本比较高时更是如此。决定供应商力量的因素有：投入的差异、产业中供方和企业的转换成本、替代品投入的现状、供方的集中程度、批量大小对供方的重要性、与产业总购买量的相关成本、投入对成本和特色的影响、产业中企业前向整合相对于后向整合的威胁等。制浆及造纸设备制造过程中主要的原材料为钢材和铜材。目前钢材和铜材的价格起伏不定，供应商的议价能力也随之变化。购买商议价能力分析当购买者分布集中、规模较大或大批量购货时，他们的议价能力将成为影响产业竞争强度的一个主要因素。购买者议价能力取决于五个因素：一是对品牌的依赖程度；二是对于品牌毛利率的期望；三是转换成本的高低；四是产品的差异化程度；五是对厂家各类信息的掌握情况。目前中国造纸工业景气度上升，对制浆及造纸设备的相关需求增加，制浆及造纸设备制造的企业议价能力增强。行业潜在威胁分析国外根据其全球化的战略，把有巨大潜力的中国纸业市场作为目标市场，不仅要保持其在大型、高速、自动化制浆造纸生产线中的垄断地位，还发挥其资金和技术优势，相继在和技术中心，寻求制造合作伙伴，利用国内人才优势和成本优势，调整价格政策来争夺国产设备市场占有率较大的中等规模企业的市场。以高昂价格销售国内市场空缺的关键设备部件，对国产设备能替代的关键部件和通用部件则以接近价格销售。造纸工业装备企业在国内市场国际化的环境下，必将面临挑战。行业现有企业竞争分析从经营企业个案来看，2009年行业涌现出一批骨干企业，全年实现销售收入超过6亿的企业有4家，河南（7.62亿元）、美卓造纸机械（中国）（7.23亿元）、山东（6.76亿元）和河南省江河（6.44亿元）。2009年市场销售收入排名前十的企业销售收入总额占全行业的比重为27.74%，市场集中度较低，表明行业正在整合和升级。图表6：中国制浆及造纸设备制造行业主要企业市场份额（单位：%）资料来源：前瞻资讯研究院制浆及造纸设备制造行业研究小组整理
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