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走出山谷，小猫就自己跑了，我们追着它来到神秘的小屋，先将扫帚移动到门前，放进捕兽夹中，去除危险。
再跟着小猫一起进入屋内，点小猫右边的书，再点开一页，在中间收取一只红眼睛。点左边的桌子，点开书页，再点一页，同样收取一只红眼睛。
点地上的箱子，用红眼睛开箱子，收火柴和鼓风机。
返回主页面，在右边的台子上收一个铲子。
走出小屋，点右边进入森林。点左边收取一枝果子，即熊罂果，制作药剂需要的原料。点右边木桩，用登山镐凿碎木桩，收取木屑。
返回小屋，点灶台部分，用火柴将木柴点燃，再使用铲子在木柴上收取木炭。
点左边部分，将木屑和木炭分别放入烟熏器的洞中，收起烟熏器。
返回森林，点左边蜂巢部分，使用烟熏器将蜜蜂赶走。收取 蜂巢。
返回小屋前，点左边压榨器，收取 半颗心备用。将蜂巢放进去，压一下，收取 压出来的蜂蜜 ，再将压榨器中的蜂蜡收起来。
点小屋前面部分，点一下铁链，收取 游过来的小船上的木杯。
返回小屋内，点灶台部分，点左边盒 子，将半颗心放到右边，收取爪。
将蜂蜡放入大锅内融化。使用木杯将蜂蜡收起来。
返回森林，再点右边木桩那里，将蜂蜡倒入熊脚印，收取做好的熊脚印。
返回小屋，点正前方柜子部分，进入找宝小游戏 ，按下面提示的图形一步连 一步找到需要的物品，如，先收取胡桃钳上面的手柄，然后将之放到胡桃钳上，再点核桃，收取 核桃后，再将核桃放入胡桃钳内压碎，将碎片收取 ，再点松鼠，将碎片喂给松鼠，收取松鼠放开的钥匙等。最后收取研磨机。
点左边的桌子，将收取的原材料和研磨机都放到桌子上，使用火柴将右边的燃烧灯点着，再将蜂蜜放到平盘上锻烧，用镊子收取蜂蜜，将之放入研磨 机，需要 收两次。点研磨机将之粉碎。再点右边的爪，爪会被包起来，使用锤子将之敲碎备用。将熊罂果用旁边器具磨成粉。
先使用熊脚印在中间盘子上印个印迹。再按书上提到的份量将用勺子将材料往盘子上倒，倒好后，用勺子搅拌一下，将做好的药剂收起来。完成此关。