二十一、凤凰洞： 主线： 到了凤凰洞后却和肥肥擦身而过，可是从一只鸟口中知道转生的方法，从那只鸟那拿了三个封印之蛋来试试看，却招回了砍头三人组，三人决定回多毛国交差，到了洞口遇见肥肥，它说不想回去想继续冒险，三人便回多毛国皇宫交差。
二十二、回到多毛国： 主线： 回到高级客巢休息后，疾鹏要三人去阅兵台，到阅兵台后知道疾鹏准备找水鱼国决战而且项籍也在其中，疾鹏说若打胜仗就告诉他们回路地的方法，在商讨战略后，决定由项籍率大军从正面攻击，疾鹏欣赏他的勇气因此赐字子羽。 项羽出征后，疾鹏将水镜等三人召来征求意见，姬良说正面攻击很危险，疾鹏有同感，便要三人先去水鱼国打听情报。 二十三、海底隧道： 主线： 从多毛国树底入口进入通往水鱼国的海底隧道，路上遇到两只在谈什么是成仁取义的鱼，姬良想跟它们好好说，但它们总是将轩辕人当成妖怪，打败他们后又遇上了两只鱼，那两之鱼也因为害怕于是把守护鱼叫出来，守护鱼出现后说它刚才吞了一个轩辕民，因此它的肚子在痛不想打架，三人便顺利进入水鱼国。
二十四、水鱼国： 主线： 进入宫殿后和水鱼王何罗和谈，疾鹏突然出现了，在交换信物之后两国和平相处，但是项羽在这时也突然出现并且大发脾气向众人攻击，将项羽打败之后，两国便正式和谈并且大肆庆祝。 支线： 1：和柏学与多纹对话，柏学会出考题，答案是车加盖表尊贵、皇室公卿出行仪卫撑伞表身份地位、男子二十行冠礼、有钱人家用动物油，可得“百年地捻根”。 2：和古长老对话，他会出一个爱情测试，无论是选择春、夏、秋、冬，都是随机得到“还灵丹”、“千年蔘心丹”、“蜂王露”、“百年地捻根”中的一样，只有选择鸡卵，得到“封印之蛋”。
二十五、再次回到多毛国： 主线： 在表演节目中，水镜因为不喜欢被嘲笑而去找屈娴，屈娴要水镜去问何罗如何回地面上，她自己要先留下照顾项羽，水镜问到回地面的方法后，疾鹏说要一起去，想回去看小姐，一行人便去取回机关鸢然后到水鱼国找守护鱼，原本要乘机关鸢去，但是疾鹏的身体因为是青铜制的，机关鸢超重飞不上去，只好走路去。 二十六、回到水鱼国： 主线： 跟洞口的守卫问路，守卫说进去找守护鱼，它会带你们去，一行人就进去找守护鱼了 (别忘了去水鱼国王宫捡隐藏资源)。穿过水鱼岛沙滩进入水鱼岛树林。
二十七、水鱼岛树林： 主线： 在水鱼岛树林最深处找到守护鱼后，它说站在发光的圆圈上就可以回去了，于是回到了人间。