游戏开始，一男一女颠峰对决。妖圣魔天被剑仙所伤，立誓复仇。穿越未来找到剑仙转世，用迷烟将其控制，从2012年穿越来到三国，意图榨干剑仙精元。
魔天消耗了过量的真气，潜藏到主角心中。传授了主角一招简单的魔功，命其活下去等待自己苏醒，并给予了两次救命的机会。然后简短的各种基础教程过后，搜刮完房间的宝箱，就该到外边看看了。
刚出房间就遇到英雄救美的剧情，这里可以选择是否出手营救少女。不过可惜的是，我们的主角没那么好运气，只一招就被打得经脉尽断。危急时刻叫出魔天救命，立刻使用掉了第一次救命机会。杀掉魏兵救出妖狐少女小唯，然后结伴向西逃离山洞。快到洞口时，遇到夏侯敦，被其赏识要求主角入军。这里可以选择是否愿意加入曹军。笔者选择不愿意，被车轮战按倒，五花大绑带去了曹营…
曹操亲自为主角松绑，并且极力拉拢入伙。这里为了活命，假意答应了曹操的邀请。曹营的荀告知可以去他那里购买军需物品，并且自己在曹军中的声望越高，能卖给主角的商品越好。顺便完成一个给夏侯敦送铠甲材料的跑腿任务。夏侯敦告知可以反复挑战他习得神技，并且声望提高后可以去找曹操领取称号。顺便领取了去树林“看”甄姬洗澡的任务。
天色不早，带着小唯去营帐休息，却被这丫头挡在门外不让进去同房。笔者这里选择了强行闯入，当天晚上又邂逅了一位冰雪美人，却只有一面之缘，感叹主角艳福不浅啊！
第二天出发看洗澡女，一路向西到了树林深处。却遇到张飞哥洗澡辛苦战胜张飞，却被曹操带人包围。危机关头诸葛出现救走了众人。
刘关张三人请诸葛出山未果，沮丧离去。主角接受诸葛的三次试炼，试炼过程中更加深了与女伴们的默契，最终顺利成为诸葛门下弟子，并受命赶往刘营，筹备火烧新野。一路砍怪来到刘备营地，跟刘备领取称号，找关羽补充军需，顺便挑战张飞学了技能。按照诸葛的安排又要赶往东吴送赤壁之战的亲好信。
抵达东吴并帮助东吴解决了几个大难题，得到信任顺利带着回信返回刘营。此时赤壁之战的准备工作已经基本完成。正当众人准备大展手脚杀灭曹军之时，东方出现了祸乱根源的通天之塔。诸葛亮于是又派我们的主角去登塔镇压妖魔，确保赤壁之战顺利结束。这么大的战场去不成有些遗憾，但是顾全大局还是去登塔好了。这里需要注意一下，一旦进塔就出不去了，塔里没有补给站，很有难度。