世界之树在精灵的爆炸后剩下了勃勃生机的树根， ELF，ORC，HUMAN在残存的大陆上各自寻找到安养生息的场所 但是 但是， 被邪恶力量诱惑了的人类前王子ALTHARS和ELF的ILLDAN为了寻求统制世界的力量继续搜
话说DH来到滚老的海边，唤醒了海底沉睡的生物（很多），作为自己的打手，袭击了ELF的一个边远部落，抢了几只船（不知道 海底生物要它做什么），来到NN年前消失的小岛（岛上有个宝） 边缘部落的ELF HERO XXXXXX（不记得名字了），追踪而至，发现DH是为了吞服ORC 最伟大的发誓 GUL‘DAN的SKULL， 在 DH干了她之前，他跑出了GUL’DAN 的 TOMB， 并保护一个使者前往STORMAGE和老虎妹那里报信
STORMAGE和老虎妹带领援兵干到小岛，发现残余的ELF正苦苦支撑，DH的部队快要把他们奸没，救出同胞后，STORMAGE自己去探索，老虎妹和另一个英雄向前继续前进，遇到人族一个女性化的王子带着车队在前进，在保护人族车队不受UN的骚扰达到目的地后，断后的老虎妹掉进了湍急的河流中。
老虎妹掉进河后，ELF新增加的HERO骗STORMAGE说她分裂成了碎片，而此时ILLDAN已经建成了祭坛，就降获得GUL‘DAN的能量。
与此同时，人类的新英雄带领的车队也驻扎下来，建立了一个小据点，不死族靠着诡秘的力量追踪而至，不停的骚扰ELF和HUMAN的联合基地，ELF剧情的最后第二个任务来了 ，它要求我们既要救出人类的英雄PAL（很有用的~~~），又要 守住基地（这好象很简单，人类的小兵+他们的 2级英雄+炮台可以守住，ELF家里补充几个P）。
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