商务策划最重要的一个特环节就是调查，好的商务策划方案无不建立在相关调查的基础之上，通过细化的专题调查，获得充分的项目相关信息，并加以分析、比较，再加上行业信息的补充，就可以大致确定策划项目的运作方向、切入点、进程、节奏，实施步骤及所要达到的目标，并由此决定企业相关资源的搭配以保证策划的实现。具体步骤如下：
方法/步骤
1
拟定调查提纲，包括确定调查目的、调查对象和调查单位、调查项目和调查时间，具体做法和组织实施计划等。
2
收集调查资料。具体做法可以由调查人员深入现场,实地了解，取得第一手资料；或者向调查对象有关方面进行采访。根据采访的情况和数据，整理调查资料；也可以根据温查的日的、内容和要求,拟定调查表式,交由有关单位填报。
3
整理分析调查资料。对搜集的调查资料归类整理进行系统的综合分析。去伪存真，去粗取精。
4
撰写调查报告。根据搜集、归类、整理分析的资料写出书面报告。
注意事项
在商务调查过程中，要找到自己赢得竞争的优势，通过对宏观环境、外部市场条件、竞争对手、企业产品、企业发展趋势进行综合性的分析。
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