如何使用保险展业家

作为保险代理人，这是一款营销型建议书保险建议书，我们的代理人用得快，用得好，产品说得准，才能达到感染投保人、辅助营销的效果。此次升级，在优化界面风格的基础上，更加注重代理人实际展业所需，化繁为简，操作快捷。在添加主险后，自动出现相应附加险；缩短了目标产品的查找路径，减少了操作步骤。加入语音模块，多样化讲解建议书的重点信息，投保人接收卖点更快速。建议书生成后，可一键分享到微信、朋友圈、QQ、QQ空间等社交平台，企业目标客户的触及率更加广泛。

对于目标投保人，这是一款读得懂的建议书。营销型建议书的功能定位，不仅优化了我们代理人的使用体验，更加注重目标投保人的阅读体验，即可快速浏览保险产品规划方案的重要卖点。投保人作为建议书的最终阅读者，我们也站在他们的角度，由资深产品工程师重新提炼各类产品的卖点，简明扼要，主次逻辑明确，重点突出。考虑投保人的理解能力，以普通人都看得懂的方式设计建议书界面，主要规划为三大模块（生存利益、健康保障、身价保障等）。并根据不同产品的不同定位，用通俗的语言说明产品利益特色和保障亮点。如果投保人还想了解产品的合同条款，点击建议书的“条款原文”就可以进入合同原文，进行更专业、更细致的产品了解。

轨迹回放更精准,客户跟进更有底。在发出建议书后，作为我们的代理人是不是很想知道客户有没有看?比较关注哪一点?该从哪些方面继续跟踪客户?轨迹回放功能很好地解决了这些问题，通过视频回放的形式帮助了解客户查看建议书的全过程。在轨迹录像中加入光标跟踪，直观掌握客户关注点。增加了查看建议书的数据化报表，并做了轨迹的重点总结提炼（像打开次数、每次打开时间、以及客户停留最久、最短的模块等），让代理人们能够获得高度还原的阅读轨迹，精准分析客户所需。此次升级的建议书，形象直观、便捷高效，轻松几步，就可以呈现详细的保险产品。让我们的代理人更好地进行产品说明，让目标投保人更快地了解产品。提供了后续展业、获客的重要依据，增加了成功签单的砝码，提升了企业的整体业绩。