商翼软件客户资料的录入步骤以及注意事项
工具/原料
1
电脑、商翼软件
2
操作员
方法/步骤
1
打开商翼系统，在客户管理模块里，在录入客户资料之前要先设置相关信息，首先打开客户分组
2
进入客户分组设置窗口，点击右上角的添加一级分类，设置所需要的客户分组，保存后可以继续添加二级分类、三级分类等，也可继续添加其他一级分类
3
接着打开设置客户等级，进入设置客户等级窗口，点击左上角的“新增等级”，在这个新增窗口可以设置不同客户类型的不同等级、以及相关的折扣和赠送积分等
4
接着打开我的客户，进入客户资料界面
5
进入我的客户界面，点击上方的“新增企业客户”、“新增个人客户”，可以添加企业和个人的客户资料；进入添加客户资料的窗口，从上至下、从左至右依次填写客户信息；左边一栏可以勾选之前设置的客户分组；客户类型以及等级这一栏可以根据之前设置的客户等级来进行选择；填写好相关客户信息后检查一遍没有问题就点击下放的保存；点击“保存并继续添加”的按钮可方便联系添加客户资料的操作
注意事项
录入时按照顺序依次录入以防录入有误或者遗漏
上一篇：购房人查档编号怎么填