首先我们先打开背景素材，再打开变形金刚素材，打开路径面板，单击路径图层，然后按下Ctrl+Enter快捷键将路径转换为选区，使用移动工具将选中的变形金刚拖入背景文档中，如图；
按两下Ctrl+J快捷键复制图层，单击下面两个图层的眼睛图标，将它们隐藏，按下Ctrl+T快捷键显示定界框，将图像旋转。单击图层面板底部的添加图层蒙版按钮，给图层添加蒙版，使用画笔工具在变形金刚腿部涂抹黑色，将其隐藏，如图所示；
将该图层隐藏，选择并显示中间的图层，按下Ctrl+T快捷键显示定界框，单击右键，在弹出的快捷菜单中选择“变形”，按住Ctrl键拖拽控制点，对图像进行变形处理，按下回车键确认；
按下D键，恢复为默认的前景色和背景色。执行滤镜，滤镜库，素描，绘图笔命令，将图像处理成为铅笔素描效果；
再将图层的混合模式设置为正片叠底，效果如图；
单击图层面板底部的“添加图层蒙版”按钮，给该图层添加一个蒙版，用画笔工具在变形金刚上半身，以及遮挡住手指和铅笔的图像上涂抹黑色，将其隐藏起来，如图所示；
选择并显示最下面的变形金刚图层1，按下快捷键Ctrl+T显示定界框，单击右键，在弹出的快捷菜单中选择变形，适当扭曲图像，设置该图层的混合模式为正片叠底，不透明度为55%，单击图层面板顶部的“锁定透明像素”按钮锁定透明区域，调整前景色为#271d14，按下Alt+Delete填充前景色，再单击一下锁定透明像素按钮，解除锁定，执行滤镜，模糊，高斯模糊（半径为20像素）命令，让图像的边缘变得柔和，使之成为变形金刚的投影，如图；
单击图层面板底部的添加图层蒙版按钮，为该图层添加蒙版，用柔角画笔工具修改蒙版，将下半边图像隐藏，如图所示；
将上面的两个图层显示出来，单击调整面板中的曲线按钮，创建曲线调整图层，拖拽曲线将图像调亮，将它移到面板的最顶层，使用渐变工具填充黑白线性渐变，对蒙版进行修改；
新建一个图层，设置混合模式为柔光，不透明度为60%，使用柔角画笔工具在画面四周涂抹黑色，对边角进行加深处理；
个人建议 最终效果如图所示。