1582年武田灭亡，信长邀家康去安土庆祝，就是这次宴会改变了家康的一生，也改变了信长的命运，席中信长喝退了光秀并罢免了他的职务，秀吉也来书要求信长出兵救援，织田出兵入京，家康去界町游玩，本能寺之变爆发，织田信长自尽享年48岁。家康得到消息非常痛心决定自尽，但在家臣的阻止下决定为信长报仇，为了躲避光秀的追杀横穿伊贺回到滨松。（中间会遇上2次敌人第一次茶屋用金钱打发走了，第二次要用武力了，2 VS 5还好全是山贼轻松搞定。）回到滨松立即派兵去攻打光秀，但是光秀被秀吉所灭也就是著名的“中国大回转”，最后光秀被百姓所杀，本能寺之变结束。
一个月后青州会议召开，秀吉与胜家最终分裂。一个月后秀吉为信长举行葬礼，对外宣布他是信长的继承人。阿寺公主跟胜家缔结婚约。贱岳合战爆发，由于部下的鲁莽胜家大败。柴田家被秀吉所灭，胜家在北之庄天守阁放火自尽，柴田领地归秀吉所有。
没过多久传来织田信孝自杀的消息，信孝的领地尽归秀吉所有。信孝自杀的几月后，发生信雄杀害了秀吉派去的三名家老，并且和德川联盟同时起兵讨伐秀吉。这时的秀吉亲自领兵至歧阜处，军中羽柴秀次进言，要攻打德川因出兵而空虚的冈崎城。秀吉采纳其建议。而老谋深算的德川家康哪能中秀次如此小伎俩，于是两军在小牧山短兵相接。家康胜利告终，而秀吉的损失也不大，并和家康和议，各自收兵回城。这就是“小牧山手久合”
秀吉亲自来到信雄居城，信雄得知家康已经退兵的消息，也无奈的臣服于秀吉了！秀吉回姬路后要在难波（石山本愿寺）处建一座大城，并移居。半年后建成，并取名“大坂”
1588年以后石川数正叛逃投奔秀吉，他将德川家康的用兵的方法，城市的情况，物资等情况汇报给秀吉，家康只好启用“武田流”一月后本多正信议和，秀吉提出要收德川秀康为义子，秀吉欲将自己的妹妹许配给家康，让家康亲自前来，家康前去大阪，并将儿子过继给秀吉做养子，秀吉赐一字“秀”给他，取名为“德川秀康”并将自己的妹妹嫁给德川家康，家康跟秀吉和解。
一直到秀吉死之前都没有任何剧情，这段时间收拢人才为以后的关原合战做准备。1598年秀吉病死，利家病重，刚刚才和平的国家又笼罩在战争的阴影下，家康决定靠武力来取得家族的安定。