怎样做好一名理财规划师

勤奋

专业

经验

有丰富的工作经验。当好一名理财规划师，前提是你的工作经验足够丰富，不管你曾经做过什么，但你的工作经验一定要和人际交流、财富管理、心理教育等相关，学会和人打交道，而且很了解理财的知识，只有肚子里有货，你才有可能做得更好。

有专业的学习背景。假如你想成为一名专业的理财规划师，前提是你拥有专业的学习背景和学习经历，学过理财、学过心理、学过人际。因为理财师是和人打交道的职业，必须要善于揣摩人的心理，并利用自己的专业学习经历为客户服务。

愿意不断刻苦专研。无论做哪份工作，都必须要有一颗不断坚持的心，无论做哪份工作，前期都会很苦，只要你坚持熬过来，相信阳光就在眼前，作为理财规划师也是如此，都说台上一分钟，台下十年功，只有不断地努力和专研，你才能变得更专业。

严格遵守法律法规。作为国家的公民，一定是一个遵纪守法的人，任何时候不违背法律的规定，触犯法律的底线，敬畏发法律的尊严，只有遵纪守法，你才能成为一名合格的公民，你才能为社会的发展和进步贡献自己的力量。

愿意一直坚守秘密。理财规划师，毕竟天天和人打交道，总会掌握客户的很多秘密。这个时候就一定要注意坚持自己的底线，不能随意散播客户的秘密，不能拿顾客的利益去谋取利益，只有把这些秘密都藏在心里，你才会有更多的客户，因为客户才会信赖你。

敢为客户精细服务。要想当好一名理财规划师，你还必须坚持一点，那就是热情真诚地为客户服好务，全方位地为客户提供帮助，让客户信赖，让客户满意，是你的最大追求，因为只有这样，你才会得到客户的认可。

切忌见财起意。有些理财规划师，毕竟天天和客户的财物打交道，有时候难免会走邪路，相方设法的去把客户的财富装在自己的荷包里，从而触犯法律，断送自己的前程，所以要想当好一名理财规划师，你就必须坚守自己的职业底线，不见财起意，不打客户财产的主意。