游戏设定在《上古卷轴4》的200年之后，随着天际省之王的暗杀，诺德内部出现了内战。大部分诺德人意图让天际省脱离帝国。诺德内战是上古卷轴的终极预兆，古诺德毁灭之神Alduin的回归，现已呈现为龙的形态。Alduin拥有一支苍龙军团，名为Jill。END
Riverwood 来到以前来过的小村子Riverwood，到旅馆SleepingGiantInn里去。我们来这的目的就是睡觉，找到老板娘Delphine，和她对话后选择第一项，10块钱开房，然后去掌柜的左边的房间里睡觉。这里的东西别乱拿…我拿了桌上一品药之后被冲进来的一伙人乱刀砍死。 睡完觉之后下一任务ABladeintheDark开启，不过最好还要和雪山中的法湿Arngeir对话才能完成本任务(HornofJurgenWindcaller)，Arngeir在HighHrothgar外面的院子里，以前学习冲刺技能那儿。和他对话后，来到屋子里找到wulfgar学到新能力，最好再和Arngeir本任务就完成了。
ABladeintheDark Kynesgrove 起床后和Delphine交谈。然后跟着她来到掌柜右边的房间，进去后把门关上。之后Delphine就会打开柜子进入地下室，在这里说了一堆关于龙的事情，并告诉主角去dragonburialsite屠龙，她也会一起去。先到达村子Kynesgrove，在地图上会表示。 Dragonburialsite 然后就开始和Delphine上山杀龙Sahloknir，Sahloknir的攻击方式和以前杀那只龙一样，不过他的血比较多。这战我无耻的把这只龙引到山腰上一个空地..这里有几只猛犸和巨人..然后就躲在石头后看他们几个肉搏..最后射几箭坐收渔翁之利…
最好和Delphine交谈，本任务结束。 DiplomaticImmunity Riverwood
直接回到这里。找到Delphine，在旅馆的地下室能见到她。然后要去Solitude找Malborn。 Solitude Solitude位于Morthal的西北方，从Morthal走一段路，途中游泳比较多..Solitude是一座位于山上的比较大的城市，找到目标人物Malborn，和他谈话后他要求给他装备。
TheWinkingSkeever 这个地方在城外，地图上会表示。这里又见到了Delphine，她会给主角partyclothes和partyboots，然后必须把这两个东西穿上，不穿的话她不会让主角走。
ThalmorEmbassy 后面的部分装备会被把扒光，就算有也是些初级货，建议练练魔法，后面全靠它了。坐马车来到ThalmorEmbassy。来到这里，先和墙边举火把的人对话，之后就能进到目标所在的屋子里。这里又可以见到Malborn，他会给主角一瓶白兰地…现在旁边的厨房还不敢进去，现在开派对的这么多人…不敢进去，怕被发现。控制主角走到人群中和大家聊天，火炉旁边有个大叔醉醺醺的，和他聊两句，他会走到房间中央，让大家举杯共饮….然后不知道说了什么醉话还是啥..旁边的女护卫都跑过来，还拔了刀。趁这时跑到Malborn那里，然后就能开门进厨房了。
到了厨房，就不能退回去了。然后从厨房旁边的房间取回装备，不过都是些很初级的货，还有厨房里的菜全收刮了，在紧急情况下毕竟也可以加点HP，cheese是好东西。然后从唯一的一条路开门走，第一个房间有两个士兵，杀死一个之后扒光身上的装备，然后杀另一个..凑齐四本书之后来到地牢，这里可以看到一个正在被拷打的人，杀了下面的一个士兵和一个法师，救出监牢里的人，调查监牢旁边的箱子得到最后一本书。
调查箱子取得的书，一共有5本。这几本书，都要翻看一下，不然无法完成查看龙回归的信息(dragonsreturning)的任务。剩下的任务就是逃亡了…逃出这里的出口是监牢旁边的一个地方，画面会有标示。不过需要钥匙才行。这时Malborn会出现，他正和两个女士兵纠缠，这时无论如何也要杀了这两个女兵，其中一个身上有钥匙，有了个钥匙就能打开那个地上的盖子了。 ReekingCave 从监牢逃出来后来到这个洞窟。路很短，里面有一只雪人…打不过赶快跑吧…
Riverwood 回到这里。找到Delphine，在旅馆的地下室可以得到之前的装备。和Delphine对话后，本任务完成。 ACorneredRat Riften 又是好长一段跋涉，来到大地图南方的Riften，来到酒吧招待目标人物Brynjolf，听他唠叨后会开启另一个任务：achancearrangement。这时要跑到城外大门、前，和一个守门的士兵对话。