欢迎来到简信CRM,这份指南希望在最短的时间里让您了解如何在工作中使用简信CRM。
工具/原料
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电脑
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在浏览器输入简信软件官方网址
方法/步骤
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工作台在浏览器输入简信软件官方网址,进入简信CRM首页,点击【免费注册】,进入CRM注册页面,验证手机号后,。当验证你的手机号注册过简信CRM时,存在于你的账号中,内容都是独立的。工作台即登录系统之后的首页,工作台的子模块都是工作中常常用到的功能,在工作台中进行处理查看,大大加大了工作效率和办公自动化程度。工作台主要包含有:简报、指标。工作台主要是帮助管理人员及员工查看下属及自己的最新工作动态。简报主要统计本周、本月、本年的新增客户、新增联系人、新增商机、新增合同、新增回款、新增跟进记录。
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CRM提醒登录简信CRM后,可以通过【首页】查看。点击【CRM提醒】进入提醒界面,查看合同审核等相关信息。
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今日需跟进客户【今日需跟进客户】统计显示当前待跟进客户,方便用户查看管理,可以搜索客户名称、电话号码进行查看。
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今日待跟进商机【今日待跟进商机】根据合同到期时间统计即将到期的合同,方便客户进行统一管理
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待处理审批流程【待处理审批流程】对于待审批的流程进行统计,方便客户进行及时的反馈处理,有效提高办公效率,保证事情的及时处理。
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待回款项【待回款项】根据回款时间统计即将回款的回款项,方便用户对于财务进行及时的处理,的财务安全。
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即将到期的合同【即将到期的合同】根据合同到期时间统计即将到期的合同,方便客户进行统一管理
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