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如何在crm中创建日程安排

现在许多人都了解CRM,但是大多数人使用CRM系统都是为了对客户进行管理。所以除了日常的客户管理,很少人知道怎么去CRM系统中创建日程安排功能,来对日常的工作进行管理,今天 Rushcrm就为你们讲解一下如何在CRM系统中创建日程安排功能吧。
工具/原料

Rushcrm客户管理系统

方法/步骤
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登入Rushcrm客户管理系统后,我们可以点击首页(也就是工作台),然后点击日程安排进入这个界面。

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我们新建一个“添加事件”,以下是主要要填写的功能事件类型:一般来说事件的类型分为电话类型和会议类型;事件名称:可以随便起,简单表明这次事件的大概意思;标记为公开:代表是否要所有人都能看到这次的事件;描述:介绍一下这次事件的主题以及核心;地点:让参加的成员集合的地方;状态:分为计划中、已执行、未执行;负责人:这次事件的负责人,不一定是创建的人员;优先级:分为高、中、低,让别人意识到这次会议是否重要;邮件通知:是否选用邮件去通知需要参加事件的人员;开始以及结束时间:这次会议需从什么时候开始,到什么时候结束;

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下面分为邀请、提醒、重复、关联于四个按钮邀请:邀请需要参加这次时间的人员。邀请的方式:可以从可选择用户列表中选择并点击添加按钮移除的方式:可以从已选择用户列表中选择并点击移除按钮提醒:在时间开始时通知相关的人员;重复:重复创建多个这样的时间;关联于:指关联于哪个模块。

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点击保存后,我们就可以在日程安排页面中看到这次创建的事件,事件开始以及结束时间、事件名称、负责人、状态以及优先级。

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还可以点击进去,看到这次事件的详细信息。

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而且到了开始时间,除了邮件的提醒还可以在Rushcrm平台的右下角看到消息提醒。

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总的来说,CRM中的日程安排完全满足企业解决员工事情繁多容易忘记的问题,让员工办事更有效率,同时也方便管理人员对员工的监督查看,查看员工手上的任务哪些完成了,哪些没有完成。这就是CRM客户关系管理系统所能带来的便利。

注意事项
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经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

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作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可,谢绝转载。

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