1 调查寻找能力：能够寻找并发现客户，建立客户关系,确定理财规划师与客户相互的权利和义务。<中国注册理财规划师项目工作网> 2 观察理解能力：能够通过与客户的会谈沟通，对客户的需求与目标进行认知判断。 3 表达能力：能够运用与客户会谈的技巧，清晰有序的介绍服务内容，并表达自己的思考、建议、规划等。 4 应变能力：能够根据客观情况、客户要求及突发情况对自己的谈话内容进行适时调整。 5 协调能力：能够协助客户，与其他专业的理财规划师进行沟通；能够针对客户认知或期望存在的误区，与其进行磨合调整。 6 收集整理能力：能够归纳整理客户的事实性信息与判断性信息，能够明确客户的理财目标。 7 计算能力：能够进行财务指标、比率以及其他的相关计算。 8 分析能力：能够对客户的资产负债表和现金流量表进行财务状况分析，能够对客户财务发展趋势加以预测 9 实施评估能力：能够针对客户的需求与目标独立设计可行性方案，能够根据客户意见、他人建议以及实际情况的变化对方案加以适时调整，能够指导协助客户实施方案 10 自主学习能力：能够评估理财规划方案，能够对理财从业人员和客户进行业务培训，能够对理财理论及业务进行思维、方法创新.<中国注册理财规划师项目工作网>
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