东汉末年，天界昆仑印破，镇妖伏魔之轩辕神力外泄。六十载后，司马懿篡夺曹魏实权，扫荡群雄，称霸四海，天下初定。当此之时，魏国境内，异教突起，名曰血衣。教主夏侯玄以妖法制轩辕神力为己用，啸聚信徒逾十万，欲一举颠覆司马天下。天下动荡之势又盛。中山靖王之后，刘备之孙，刘开，在水镜的指引下，走上了救世济民之路。
金碧辉煌的宫殿之中，血衣教教主夏侯玄正在施行妖法，此时，一个名叫曹熊的武将闯入，以诛灭邪魔外道之名挑起战端，不过夏侯玄法力高强，一击就秒杀了曹熊的全部手下，曹熊见势头不好，马上就乖乖求饶了。就在教众欢呼之时，在名叫吕姬和吕含淑的女子开路下，主角刘开闯入大殿，表示要替天行道，一场恶战拉开序幕。
第一场战斗对战大Boss夏侯玄，这是场剧情战斗，我方全体都是99级，难度很低，只要随便点点就能轻松打败Boss。
打倒Boss后，故事话锋一转，回到了数月之前。神秘女子水镜推算到一甲子时间已过，天命之时已至，前来寻找我们的男主角刘开。刘开就这么开始了自己的旅程。
虽然刘开自言自语贪睡误了时辰，要赶紧回家找宝姨，可刚迈步就被稀里糊涂的吸入了一个奇怪的黑洞。这里，刘开面对的是一个神秘的洞穴和水镜的考验，这类似于一场教学关卡，游戏会指导你怎么穿装备，装武魂，这里有几个机关，不过破法都有详细说明。相信很容易破解，不多废笔墨了。
从下方出口离开后，教学关卡结束，主角回到了自己家。
家中，身为医生的宝姨正在忙里忙外地照顾病患。见到主角悠哉地进来，宝姨自然是就他游手好闲的作风问题埋怨了一阵。然后，宝姨让主角去后屋取一个药罐，往左走切换场景就可以到里屋，上面是一大片迷雾笼罩的区域，目前似乎还不能进入。里屋除了任务物品，还能找到提高能力上限的药物，别放过任何一个宝箱啦。附带说一句，此时时间系统也开启了，等右上角的时间到了变成礼品标记后，点1键就能获得奖励，这个奖励可以拿很多次，没事做挂在那里等奖励也不错。
回去复命后，宝姨说还缺少一味药材，要刘开去山上取来，从下方出口离开自己家，从村子下面的出口出村，就能返回刚才主角出场时的山道。从左下角出口走就能到奇药所在的山峰——望月峰。望月峰基本上是一条直路，没什么难度，途中在青城山道经过的“轩辕禁地”需要角色平均等级达到3级即可进入。有几个宝箱可以拿，还会送未知武魂一个。一路走到山顶，主角会召唤出朱雀去取两个宝箱，可惜一阵风吹过，召唤朱雀所必须的朱雀印被刮走，朱雀也就不能再召唤出来了，剩下那些被障碍阻隔的宝箱要等一阵才能来开启。继续往右走，主角看到一株奇怪的药草，造型怪异，附近有不少白骨。上前将它拔出来后，隐藏在药草中的怪物立刻就蹦了出来，原来这东东是怪物拿来引诱猎物的诱饵。
这里会触发剧情战，注意存档。战斗完毕，主角和怪物争斗中不慎从山崖上掉了下来。与此同时，山脚下一名神秘女子正在法阵中召唤什么。剧情一阵发展后，男主角很巧合的撞在了神秘女子的怀中得救，神秘女子也被压晕了过去。