现有工作岗位
财务工作岗位
上级领导
财务部门领导
首先，自己要具备一定的财务知识。作为志在跨界的职场工作人员，至少需要把会计上岗证考出来，以证明你自己具备基本的财务能力。另外，如果可以考出CPA（注册会计师）将会帮助更大。考CPA也不需要财务工作经验，直接可以申请参加考试，只不过难度和投入的时间会远远大于会计上岗证。如果急于尽快转岗的话，不建议马上去考CPA。
其次，要与财务部门的领导混熟。得到财务部门的领导赏识很重要，否则即使你向直接上级申请转岗，但是财务部门并不需要你的话，那也是白搭。建议你可以基于现在的岗位，多积极参加一些与财务相关的会议，多在会议财务管理方面的一些看法，逐渐引起财务部门领导的注意力。
另外，与自己的上级领导也要保持好关系。不要因为自己一心想转岗做财务，就跟自己的直接上级关系搞僵，这样并不会有利于你转岗。即使以后转岗了，现在的直接上级也是你的“娘家人”，一旦遇到问题，“娘家人”也还是可以帮到你。因此切忌与自己的上级把关系搞僵。
此外，如何表达出自己转岗的意愿是最重要的。在你向自己的直接领导提出前，切记必须事先与财务部门达成一致，否则容易造成两边都不着落的情况。在向直接领导提出你的转岗想法时，建议是以对自己职业生涯发展规划的角度进行协商，并且表明自己转岗去做财务并不是说就与领导没有关系了，你可以从另一个角度继续更好给领导服务，实现领导和你自己的双赢。在获得直接上级的认可后，你可以提出让领导帮你去与财务部门沟通（即使你当时已与财务部门沟通好），体现出你对领导的尊重。
最后，如果转岗成功了，一定要第一时间感谢你原来的直接领导对你的帮助，体现出你的知恩图报，对你今后在职场的发展很重要。
事先与下家沟通一致，方可向自己的领导提出
切勿为了转岗而与自己的直接领导闹僵，为自己留一条后路