CRM选型
明确需求不同行业、不同类型、不同规模、不同发展阶段、不同管理模式、不同营销模式的企业对于客户管理软件。例如，大型集团企业就不可以选择专为中小型企业设计的CRM系统；比如，有些企业购买CRM系统主要就是为了记录业务数据，对于后续的业务处理和流程跟踪并不重视，而有些企业则更倾向于对数据进行分析，以便帮助企业管理者做出科学、准确的判断和战略决策。因此，在进行CRM选型之前，企业必须要对自身进行准确的定位和和专业的细分。
注重系统的集成性和协同性企业发展前期购买一种管理软件，中后期根据需求再购买其他软件，这是很多企业的发展套路，但这样一来，就很容易形成各自为政的信息孤岛，非常不利于统一管理，更不能帮助用户做后续的数据分析和决策。因此，企业在选择CRM系统时就要考虑系统能否与企业现有的其他管理软件进行无缝集成。如果不能，在CRM系统上线后就就必须进行数据迁移，这样会不会给企业带来大的问题和麻烦。其次还需要考虑到企业未来可能会有的管理需求，至少要考虑2-3年内可能会产生的新需求，并将这些新需求与有现有的CRM系统做好前后端数据的结合。比如OA、ERP、财务等系统能否地协同，使系统能够帐户统一、业务流能够紧密集成以及操作界面统一等等。
注意软件架构这是最容易被企业忽略掉得一块。CRM软件分为B/S和C/S架构。通常，如果是企业内部使用，就比较适合选择C/S架构的产品；有外部使用的需求的企业，则比较适合使用B/S架构的产品。B/S架构的CRM软件不需要安装客户端，只要有网络和电脑，就可以通过网页浏览器登录来访问和使用了，而C/S架构则不能实 现此功能。
购买时间的选择对于不在乎成本的企业来说，什么时候购买，都不是问题。但在现实中，更多的中小企业都还是特别重视软件成本的，因此小编就把“购买时间”也当作是CRM选型的要素之一了。如果企业想将软件成本压到最低，最好选择在年底购买。原因很简单，年底，很多软件厂商和销售人员迫于业绩考核的压力，会适当的做出让步，同一款软件，在平时可能最低卖10000元，此时可能会打5-7折，当然，不是所有的厂商都会这样做的哟！！