理财
职业
RFP
职业指导：学习目的理财规划师的职业发展，理财师专业技能考试，大纲理财规划师概念，理财规划师职业道德与操守，求职方法和渠道，诚信和维权，课时8基础知识。
理财规划原理：学习目的掌握理财规划的内容与流程，大纲理财规划概述理财规划和理财规划职业，课时10理论知识。
财务与会计：基础学习目的了解会计的作用及目标以及会计前提及原则，掌握会计要素与会计等式，熟悉会计核算内容与财务会计报告，大纲会计基础知识，财务管理基础知识，成本管理基础知识，个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别课时10理论知识。
宏观经济分析：学习目的掌握宏观经济分析的意义和内容熟悉产业政策和行业分析，大纲总需求和总供给，宏观经济政策，经济周期理论，课时8理论知识。
金融基础:学习目的商业银行资产负债管理理论与实践,大纲融概论,金融的产生商业银行的起源和发展、商业银行制度,商业银行的剖析——一个特殊的企业,商业银行资本金管理、商业银行现债管理,商业银行的资产管理、商业银行的中间业务,课时8理论知识.
定义判断与类比推理:学习目的定义概念内涵的逻辑方法,这种类比推理题的解题思路,大纲概念是反映思维对象及其特有属性或本质属性的思维形式。 定义是定义的逻辑形式,被定义项(Ds)就是需要明确其内涵的概念。 定义项就是揭示被定义项内涵的概念。 被定义项与定义项之间全同关系的概念,类比与类比推理,类比推理的公式,类比推理的性质,整体与部分、一般与特殊课时8理论基础.
理财计算基础学习目的:什么是概率概率与理财规划。大纲概率基础概率理论的基本概念:1、随机试验简称试验2、随机事件简称事件 3、样本空间4、样本 概率的应用方法基本概率法则基本概率法则随机变量的数字特征课时10理论知识
理财法律基础:学习目的了解民事诉讼及公证基础知识会运用法律知识进行起诉与受理民事法律关系民事诉讼及公务知识民事诉讼管辖、级别管辖大纲民法的概念民法的基本原则民事法律关系的概念不同级别的法院管辖不同的案件基层法院管辖第一审民事案件起诉的条件起诉与受理民事诉讼管辖、起诉与受理、审理 民事诉讼、仲裁、执行公证的分类、公证的效力 公证机构、业务范围课时8理论知识.
理财规划流程:学习目的熟练掌握理财规划流程的几个方面并运用与实际大纲投资之管理存款与流动性资产之管理信用之管理住屋及重大支出之规划保险需求之管理退休及财产转移规划课时8理论知识.
现金规划学习目的:分析客户现金需求现金规划需考虑的因素大纲现金规划概述现金等价物短期需求,预期或将来的需求对金融资产流动性的需求持有现金及现金等价物的机会成本流动性与收益性的关系课时6专业能力.
消费支出规划:学习目的合理安排消费资金树立正确的消费观念节省成本保持稳健的财务状况。 大纲住房支出、汽车消费支出、信用卡消费支出 金融市场与消费支出财务安全和财务自由课时4专业能力.
教育规划:学习目的教育储蓄规划大纲理财从教育储蓄开始以实现收益最大化为目标提前谋划大学教育费用及创业资金课时4专业能力.
退休养老规划学习目的:如何进行职业规划职业规划的理论基础,职业规划案例分析,大纲退休养老规划概念 ,退休养老规划的必要性,预期寿命的延长、提前退休、社会保障与养老金资金紧张其他不确定因素通货膨胀、市场利率波动、个人和家庭成员的健康状况、医疗保险制度的变化等 课时4专业能力十四、投资规划学习目的如何做好投资规划概述大纲投资规划概述,金融产品定价的一般原理,股票投资固定收益证券、信托、外汇 银行理财产品课时6专业能力.
风险管理和保险规划:学习目的如何做好风险管理与保险规划,大纲收集客户信息提供咨询服务保险基础知识保险的基本原则保险合同人身保险产品介绍财产保险产品介绍课时4专业能力.
税收规划:学习目的目前我国的税法体系如何做好税收规划大纲税法及特征税法的构成要素税收征管范围划分应纳税额计算中的几个特殊问题个人所得税的几项重要优惠政策,境外已纳税额的扣除课时4专业能力.
财产分配与传承规划学习目的:制定并调整财产传承规划大纲分析客户财产状况,影响财产分配规划的因素制定财产分配方案,分析财产分配工具分析客户财产传承需求,被继承人债务问题课时4专业能力.
综合理财案例分析学习目的通过案例做出合理的理财分析大纲举例材料一、二做出分析点评,课时6专业能力。